Analisando propostas

Conferencia de check list de documentos para analise de crédito imobiliário

Publicado em 26 de Outubro de 2021 dias na Finanças e Administração

Sobre este projeto

Aberto

Trata-se de um suporte operacional a uma esteira de qualificação de leads, onde após a análise de perfil de leads (potenciais clientes) interessados em adquirir crédito precisam ter um check lisl de documentos avaliados se estão no padrão exigidos pelas instituições financeiras parceiras de nossa empresa.

O PROCESSO:

1) Pré-análise - Captação dos dados cadastrais dos leads em nosso CRM (copiar e colar) e registrar na plataforma de 3 instituições financeiras, para pré-análise de crédito.

2)Conferencia documental - Após reporte de pré-análise positiva, o time de Pré-vendas (SDR) coletam dos leads um check list de documentos. O freelancer deverá conferir documentos enviados pelo time,  para que esses leads  sejam na sequencia submetidos para análise completa de crédito.

Operacional: 1) verificar se cada documento está no padrão correto, se tem as informações completas, legíveis e de acordo com o ckeck list enviado para cada perfil de operação
2) Conferir assinaturas, transformar os documentos em  formato padrão, documentos de imagem para PDF utilizando a plataforma ilovepdf.com gratuita.
3) Fazer up load na pasta de cada cliente na nuvem, organizar e categorizar cada pasta.

tipos de documentos
1) pessoais: rg, cpf, certidão de casamento, comprovante de endereço.
2) Comprovantes de renda: irpf, irpj, contra-cheques, holerites,extratos bancários, contratos de prestação de serviço ou aluguel.
3) Documentos de Imóvel: Matrícula, IPTU.


2) Registro da resposta da conferencia de documentos ao atendende do lead, informando se os documentos estão ok ou se precisam de complementos.
3) Preenchimento de ficha cadastral de cada lead em um formulário que preenche automaticamente as fichas cadastrais das Instituições financeiras para que a atendente do lead colete assinaturas da ficha.

volume de trabalho:

1) média de 10 a 15 cadastros de pré-análise por dia. Tendo um total de 50 a 75 semanal.

2) Média de 3 a 4 pastas de documentos por dia. Tendo um total de 15 a 20 semanal.

Esse trabalho será pontual por 30 dias. Dependendo do resultado, qualidade e eficiência do trabalho poderá ser extendido para contrato mensal de prestação de serviços (Contrato exclusivo para PJ - MEI ou ME)

Contexto Geral do Projeto

Atualmente temos uma equipe de back office que nos apoia com esse trabalho e estamos aumentando o nosso fluxo e precisamos de mais um profissional para ajudar.

Categoria Finanças e Administração
Subcategoria Outros
Tamanho do projeto Médio
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho? Um projeto
Disponibilidade requerida Conforme necessário

Prazo de Entrega: 29 de Outubro de 2021

Habilidades necessárias

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