Seguimiento Administrativo Sweet Harmony

Hola!, estoy muy emocionado con este nuevo proyecto, ahora en la industria financiera y de seguros.

Me mueve el saber que muchos no tienen aún el hábito del ahorro y mucho menos de la inversión, que es la base para un retiro digno y planear en el mediano plazo invertir en experiencias.

Nuestro despacho ofrece planes de ahorro y portafolios de inversión para ejecutivos (C level) y dueños de empresas, así como para sus colaboradores a través de planes empresariales.

Las actividades a realizar son:

1. Llenado de solicitudes
2. Seguimiento al reunir y consolidar documentación
3. Seguimiento a la solicitud con gnp (ahorro y protección) y/o soc (portafolio de inversión)
4. Envío de mensajes programados pos venta para mantener contacto (touch points)