Software de Cobranças Extrajudiciais

Sistema que substituirá o excel, sendo que eu vou inserir os dados do título e o sistema
atualizará os valores (correção monetária com índices que eu posso alimentar e que podem
ser retirados do site do TJMG - posso auxiliar na configuração) , juros, honorários de
cobrança, despesas com protesto e percentuais de descontos variáveis em relação a cada
uma dessas parcelas.
Ao abrir o sistema, existirão 4 módulos básicos: Cobrança, Cadastro, Relatório e
Configurações
O sistema deve funcionar assim:
Módulo Cobrança:
Existirão as seguintes abas: Pesquisa, Sorteio, Lista de Tarefas/Calendário, Acordos, além
das telas exclusivas de cada devedor.
Aba Pesquisa
Ao abrir, terá uma janela principal onde posso pesquisar os devedores por critérios como
(nome, cnpj, numero de título, telefone, e-mail, e ele me retornará o relatório de débitos.


Deve permitir filtrar os resultados por Credor, Data de Cadastro, valor do débito, tempo de
atraso, status cobrança.
Os resultados poderão ser ordenados, selecionados e executadas algumas tarefas em lote,
como Agendar tarefas, enviar e-mails em lote, etc.
Também deve ser possível, ao clicar no nome do devedor ou em um botão, ir para a aba
exclusiva do devedor.


Aba Sorteio
Essa aba deverá permitir, ao clique de um botão na tela, sortear um devedor para que o
operador efetue a cobrança. O sorteio pode ser totalmente aleatório ou respeitar as
seguintes diretrizes, marcadas por um checkbox:
-Priorizar com tarefas pendentes: O botão deverá retornar um devedor em que tenha tarefa
pendente, ou seja, tarefas agendadas para data do dia ou anteriores que não tenham sido
cumpridas.
- Respeitar Filtros de Pesquisa: Nesse caso, a pesquisa deverá respeitar os filtros de
pesquisa selecionados na aba anterior, se for o caso.

(Credor, Data de Cadastro, valor do
débito, tempo de atraso, status cobrança.) Ou seja, só serão retornados resultados que
atendam aos critérios ali selecionados.
- Ignorar Contatos com Tarefas Agendadas para os próximos dias: O sistema deverá ignorar
os devedores em que foi agendado retorno para os próximos X dias (configurável). Ex: liguei
semana passada e o devedor pediu pra retornar em 10 dias.

O sistema vai ignorar aquele
devedor para que não apareça ao operador e este não ligue antes do prazo combinado.
Lista de Tarefas
Nessa tela, automaticamente gerada pelas informações alimentadas, deve ser um resumo
em forma de calendário com as tarefas agendadas para a data, com possibilidade de
reagendamento de cada uma delas.
Essa tela deverá exibir as tarefas pendentes e próximas, organizadas em lista e em
calendário, podendo ser filtradas por Credor, valor do débito, data de cadastro, tempo de
atraso, status cobrança, etc).

Deve ser possível, ao clicar no detalhamento da tarefa, ser
redirecionado para a tela do devedor, onde haverá as informações completas.
Tela de cada devedor
Na tela de cada devedor, consigo saber quais títulos representam o débito, bem como seus
dados, e os dados de contato e faturamento do devedor, alimentados por mim.
Também dessa tela deve constar o log de contatos com aquele devedor, com hora e data de
cada e-mail enviado, cada ligação feita, seus resultados e os assuntos tratados (alimentação
manual, por óbvio)
Os botões de “novo contato” deverão possibilitar escolher a forma de contato (e-mail,
telefone, etc) para que o sistema registre automaticamente com o timestamp, permitindo
adicionar as demais informações.


Sempre que realizada alguma ligação da qual decorra pendência a ser sanada em outra
data, deve haver possibilidade de “agendamento” da próxima ligação/tarefa.
Nessa tela também deve existir a opção de enviar e-mail (que deve poder ser
personalizável, tendo a opção de alguns textos predefinidos (que possam ser editáveis) ).
Em cada e-mail deve ser possível anexar a memória de cálculos (ou incluí-la no corpo do
e-mail), a cópia dos títulos (que deve poder ser incorporada ao sistema em pdf com a
marcação de um checkbox) e, se necessário, algum anexo manualmente inserido.


Quando for concedido algum parcelamento a determinado devedor, por exemplo, deve
existir a função de criação de parcelas, que devem “suspender” a atualização dos títulos e,
se pagas corretamente, excluirão aqueles da lista de títulos em aberto, passando a
Recebidos, sendo arquivados.
Cada parcela terá um vencimento que será alimentado no sistema e automaticamente deve
ser agendado na tela de tarefas, para acompanhamento e baixa.
Tela de Acordos
Nessa tela, preciso que sejam exibidos apenas os devedores com acordos em vigência.


Essa tela pode ser substituída pela possibilidade de filtrar por “Status Cobrança” os
devedores tickados com (Acordo Firmado, Acordo em Execução (⅕) [parcelas pagas/total de
parcela], Acordo Cumprido)
Módulo de Cadastro
Nesse módulo devem existir basicamente 3 abas: Cadastro de Credores, Cadastro de
Devedores e Cadastro de Títulos.
Cadastro credores: dados básicos do credor, nome, cnpj, endereços, e-mails (com nome do
contato responsável e cargo), telefones (idem), logomarca, etc.
Cadastro de Devedores: Cadastro dos dados do Devedor
Cadastro dos Títulos: Informações do título, como vencimento, numero, valor, parcelas, etc.


(Desejável integração com a api da fazenda para consulta das nf-e, pela chave de acesso
ou código de barras - ​http://nfe.fazenda.mg.gov.br/portalnfe/sistema/consultaarg.xhtml​ )
Também deve ser possível marcar se o título foi protestado, qual o valor e data de protesto.
Módulo de Relatórios
Nessa tela, desejo ser possível exibir relatórios sobre quantos valores foram recebidos, com
as datas e a quais credores se referem.
Esse módulo deve possibilitar emitir relatórios sobre quanto foi recebido em determinado
período, quanto de principal havia a ser cobrado, percentuais de efetividade, quanto por
cada operador, tempo médio de atraso, etc.


Módulo de Configurações
Nesse módulo, será possível parametrizar a criação de documentos, criando templates de
e-mails, recibos, relatórios, etc.
Também será possível configurar os valores que sejam necessários ao funcionamento do
sistema, os índices utilizados, percentuais mínimos e máximos de descontos para cada
credor, etc.
Comportamento do sistema
E-mail
● Realizar a criação de um e-mail ​'cobrancas@bergmanns.com.br​';
● Definir no sistema um comportamento de 'reply-to' para o usuário atual;
● Possibilidade de selecionar templates e editar sob demanda durante o envio;
● Possibilidade de anexar arquivo extra;
● Sempre anexar arquivos relacionados ao devedor e com status ATIVO; Em cada
e-mail, sempre deve ser possível anexar ou incluir no corpo a memória de cálculos e
cópia em pdf dos títulos e protestos.


Histórico de contato
● Enviado o e-mail e salvar timestamp na sequência;
● Criar botão para ligação (exibir um modal para definir responsável e assunto);
● Possibilidade de adicionar contato manual;
● Durante a ligação, exibir um checkbox 'agendar' que será referenciado na agenda
com data e tarefa;
Agenda
● Exibir tarefas para o dia e para os próximos dias, bem como as atrasadas (ex: três
dias para frente e para trás);
● Exibir status de cada tarefa (strike para realizadas);
● Possibilidade para reagendar tarefas;
● Exibir tela do devedor original durante o detalhamento da tarefa (adicionar link);
Devedo​res
● Tela resumo dos dados de contato de um devedor, memória de cálculo e histórico de
contatos;
● Caminho para a tela: Pesquisa por CNPJ ou nome;
Além dos mockups enviados, que não contemplam integralmente as telas, os videos dos dois sistemas acima complementam bem as funções detalhadas em texto.