Sistema Saas (No-Code)

Documentação do Projeto: Mini CRM para Assistências Técnicas
Resumo do Projeto
Este documento descreve as funcionalidades e requisitos do Mini CRM específico para assistências técnicas. O sistema tem como objetivo otimizar a gestão de clientes, ordens de serviço, reparos, finanças, comunicação interna e várias outras operações fundamentais para o funcionamento eficiente de uma assistência técnica.

Funcionalidades Principais
| Funcionalidade | Descrição |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestão de Clientes | Cadastro de clientes com informações de contato e histórico de interações e serviços prestados |
| Acompanhamento de Reparos | Registro de ordens de serviço e atualização do status de reparos (em andamento, concluído, etc.) |
| Emissão de Ordens de Serviço | Formulário para criar ordens de serviço, opção para anexar fotos e documentos, e fluxo de cadastro simplificado (todos os cadastros necessários iniciados a partir da mesma tela) |
| Agenda de Serviços | Calendário para agendamento de serviços e notificações/lembretes para técnicos e clientes |
| Relatórios e Análises | Geração de relatórios de desempenho e análise de tempo médio de reparo, satisfação do cliente, etc. |
| Acesso ao Cliente | Portal ou aplicativo onde os clientes podem acompanhar o status dos serviços, visualizar histórico e atualizar informações de contato |
| Pagamento Online | Possibilidade de pagamento da ordem de serviço através de plataformas integradas (PayPal, Stripe, transferência bancária) |
| Cross Selling | Sugestão de produtos e serviços adicionais com base no histórico do cliente e nos serviços solicitados |
| Envio Digital de Ordens de Serviço | Priorizar o envio de OS por WhatsApp, SMS ou e-mail, evitando a emissão de papel |
| Comunicação Integrada | Ferramentas de comunicação integradas para facilitar o contato com clientes via e-mail, WhatsApp, ou SMS |
| Controle de Garantias | Registro de período de garantia para cada serviço ou produto, com notificação automática de vencimento de garantias |
| Ordens de Serviço para Atendimentos Externos| Criação de OS específicas para atendimentos fora da sede, com geolocalização e roteirização para técnicos externos |
| Sistema Financeiro Básico | Controle de contas a receber e a pagar, emissão de notas fiscais e recibos, e relatórios financeiros básicos (fluxo de caixa, balanço de despesas e receitas) |
| Cadastro de Técnicos | Registro de técnicos com informações de contato e especialidades, e atribuição de ordens de serviço aos técnicos |
| Cadastro de Usuários do Sistema e Privilégios| Registro de usuários do sistema (administradores, técnicos, etc.) E definição de privilégios e permissões para cada tipo de usuário |
| Cadastros Básicos do Setor Financeiro | Cadastro de contas bancárias, categorias de despesas e receitas, fornecedores e prestadores de serviços |
| Ambiente de Comunicação entre Técnicos | Chat interno para comunicação entre técnicos e sistema de notificações para atualizações de OS e mensagens importantes |
| Cadastro de Registro de Compras na OS | Campo de pesquisa para adicionar compras diretamente na OS, com integração com fornecedores e histórico de compras |
| Sistema de Avaliação Interna de Clientes | Formulário para que a empresa avalie o cliente ao fechar a OS, com coleta de dados para melhorias contínuas |
| Dashboard Personalizado | Monitoramento de clientes que não foram buscar equipamentos prontos, controle de compras pendentes de OS aprovadas, visualização de contas a pagar, e widgets personalizáveis para visualização rápida e eficiente |

Descrição Detalhada das Funcionalidades
Gestão de Clientes:
Cadastro completo de clientes com informações de contato (nome, telefone, e-mail, endereço)
Histórico detalhado de interações e serviços prestados
Acompanhamento de Reparos:
Registro de ordens de serviço com detalhes sobre o reparo necessário
Atualização do status de cada reparo (em andamento, concluído, aguardando peças, etc.)
Emissão de Ordens de Serviço:
Formulário para criação de novas OS, com campos para descrição do problema, anexos de fotos e documentos
Fluxo de Cadastro Simplificado: Todos os cadastros necessários (cliente, produto, garantia, etc.) São iniciados a partir da mesma tela, sem necessidade de sair e voltar
Agenda de Serviços:
Calendário integrado para agendamento de serviços
Envio de notificações e lembretes automáticos para técnicos e clientes
Relatórios e Análises:
Geração de relatórios de desempenho (tempo médio de reparo, satisfação do cliente, etc.)
Exportação de relatórios em formatos comuns (PDF, Excel)
Acesso ao Cliente:
Portal web ou aplicativo móvel onde os clientes podem acompanhar o status dos serviços, visualizar histórico e atualizar informações de contato
Pagamento Online:
Integração com gateways de pagamento (PayPal, Stripe, transferência bancária)
Opção para o cliente pagar a OS diretamente pelo portal ou aplicativo
Cross Selling:
Algoritmo para sugestão de produtos e serviços adicionais com base no histórico do cliente
Seções dedicadas para promoções e recomendações dentro do portal/app
Envio Digital de Ordens de Serviço:
Integração com APIs de Whatsapp, sms e e-mail para envio digital de os
templates personalizados para cada tipo de comunicação
comunicação integrada:
painel de controle para gerenciar todas as comunicações com clientes
histórico de mensagens e notificações
controle de garantias:
campos específicos para registro de garantias na os
sistema de alertas para vencimento de garantias
ordens de serviço para atendimentos externos:
integração com mapas para geolocalização
ferramenta de roteirização para otimização de deslocamentos
sistema financeiro básico:
módulo de contas a pagar e receber
integração com sistemas de emissão de notas fiscais
dashboard financeiro para visualização rápida das finanças
cadastro de técnicos:
formulário de cadastro com campos para especialidades e contato
módulo de atribuição de os aos técnicos
cadastro de usuários do sistema e privilégios:
sistema de registro de usuários com níveis de acesso
interface para gerenciamento de privilégios e permissões
cadastros básicos do setor financeiro:
formulários para cadastro de contas bancárias, categorias de despesas/receitas, fornecedores e prestadores de serviços
ambiente de comunicação entre técnicos:
sistema de chat interno integrado
notificações e atualizações em tempo real
cadastro de registro de compras na os:
campo de pesquisa para adicionar compras diretamente na os
sistema de integração com fornecedores e histórico de compras
sistema de avaliação interna de clientes:
formulário para avaliação interna de clientes ao fechar a os
coleta de dados para melhorias contínuas
dashboard personalizado:
widgets para monitoramento de clientes que não foram buscar equipamentos prontos
controle de compras pendentes de os aprovadas
visualização de contas a pagar
interface personalizável para visualização rápida e eficiente
melhor método para encaminhamento ao desenvolvedor:
documentação detalhada:
crie um documento detalhado (pdf ou google docs) contendo a tabela acima e uma descrição detalhada de cada funcionalidade.
Inclua fluxogramas e wireframes para visualizar o fluxo de trabalho e a interface do usuário.
Reunião de Alinhamento:
Agende uma reunião com o desenvolvedor para discutir as funcionalidades e esclarecer dúvidas.
Utilize ferramentas de videoconferência como Zoom ou Google Meet.
Ferramenta de Gerenciamento de Projetos:
Utilize uma ferramenta de gerenciamento de projetos como Trello, Asana, ou Jira para acompanhar o progresso.
Crie tarefas específicas para cada funcionalidade, com descrições detalhadas, prazos, e responsáveis.
Comunicação Contínua:
Estabeleça canais de comunicação contínua, como Slack ou Microsoft Teams, para atualizações regulares e feedback.
Revisões e Testes:
Realize revisões periódicas do desenvolvimento.
Planeje testes de usabilidade e feedback com usuários reais.