Cadastro de Clientes em Php/Html/Css/Mysql/Javascript - Personalizar um projeto que já possuo !

Imprescindível que o projeto siga o mesmo padrão visual que foi concebido, porém aceito sugestões de melhorias !

Criações
Na tela Todas as Ocorrências
•    Na tela de Todas as Ocorrências - gostaria de buscar utilizando os critérios (Conforme Imagem 1 em anexo)

•    Na tela de Todas as Ocorrências - necessito visualizar os seguintes itens (Conforme Imagem 2 em anexo) 

•    Na tela de Todas as Ocorrências / Adicionar - quando adicionar uma nova ocorrência necessito dos campos (Conforme Imagem 3 em anexo) sendo que alguns campos se comportem da seguinte forma:
1° Empresa: Escolher dentre as empresas cadastradas
2° Contato: Escolher o contato que está atrelado a empresa escolhida
3° Registrado Por: Preencher de forma automática com o (Nome do Usuário que está Logado)
4° Data do Registro: Preencher de forma automática com a data do dia
5° Horário: Preencher de forma automática com horário do registro
6º Assunto: Necessito que tenha as seguintes opções dentro filtro: Cliente Potencial - Visita Agendada - Necessidade Identificadas - Analise da Assessoria - Analise Editorial Impresso e Digital - Proposta Comercial - Aceite de Proposta - CheckList de Documentos - Cadastro de cliente e Analise de Credito - Elaboração de Contrato - Assinatura do Contrato pelo Cliente - Analise da Assessoria/Encaminhamento para Digital - Lançamento do Pedido - Emissão da Nota Fiscal - Coleta pela Transportadora - Cliente Recebeu Pedido
7° Ocorrência: Imprescindível que nesse campo não tenha limite para escrever e tenha a capacidade de anexar arquivos – Word – Excel – Power Point – pdf – jpge – png e outros
8° realizado: sim ou não
9° data planejada: selecionar a data planejada
10° atribuído à: enviar um e-mail automático às 6:00 am da data planejada com o seguinte conteúdo:

“ olá (com o nome da pessoa do campo atribuída à) existe uma ocorrência atribuída em seu nome para a empresa (nome da empresa), dentro do contato (nome do contato), acesse o link para maiores informações: (endereço link direto da ocorrência)

na tela contatos ocorrências 
•    na tela contatos ocorrências - na tela de visualização das ocorrências registradas dentro de cada contato gostaria de visualizar (conforme imagem 4 em anexo)

•    na tela contatos ocorrências / adicionar – quando adicionar uma nova ocorrência dentro de cada contato, necessito dos campos (conforme imagem 5 em anexo) sendo que alguns campos se comportem da seguinte forma:
1° registrado por: preencher de forma automática com o (nome do usuário que está logado)
2° data do registro: preencher de forma automática com a data do dia
3° horário: preencher de forma automática com horário do registro
4º assunto: necessito que tenha as seguintes opções dentro filtro: cliente potencial - visita agendada - necessidade identificadas - analise da assessoria - analise editorial impresso e digital - proposta comercial - aceite de proposta - checklist de documentos - cadastro de cliente e analise de credito - elaboração de contrato - assinatura do contrato pelo cliente - analise da assessoria/encaminhamento para digital - lançamento do pedido - emissão da nota fiscal - coleta pela transportadora - cliente recebeu pedido
5° ocorrência: imprescindível que nesse campo não tenha limite para escrever e tenha a capacidade de anexar arquivos – word – excel – power point – pdf – jpge – png e outros
6° realizado: sim ou não
7° data planejada: selecionar a data planejada
8° atribuído à: enviar um e-mail automático às 6:00 am da data planejada com o seguinte conteúdo:
“ olá (com o nome da pessoa do campo atribuída à) existe uma ocorrência atribuída em seu nome para a empresa (nome da empresa), dentro do contato (nome do contato), acesse o link para maiores informações: (endereço link direto da ocorrência) “

criação de sistema de chat
•    criação de sistema de chat entre os usuários com notificações de novas mensagens (conforme imagem 6 em anexo) – informar se terei algum custo extra mensal com meu servidor para manter essa funcionalidade
obs.: Manter-se no padrão visual do sistema !

Menu Lista de Emails
•    No Menu Lista de E-mails, gostaria de segmentar essa lista de modo que continue mostrando todos os resultados dos e-mails da forma atual (e-mail do contato; Nome do Contato) mas também com a possibilidade de segmentar por:
Nome da Empresa - Solicitado Por - Cargo / Setor – Estilo - Data Aniversário - Contato por Telefone Fixo - Contato por Telefone Celular - Modelo E-mail - Enviar Mala Direta - Modelo de Mala Direta

Criação do Menu Relatórios 
•    Criação de um Menu com os Sub-Menus (Faturamento – Metas – Funil) (Conforme Imagem 6 em anexo)

- Preferencialmente gostaria de preenche-los diretamente no sistema sem perder as formulas, funções e mantendo no padrão visual do sistema

- Caso não seja possível gostaria de uma sugestão de como faríamos esses relatórios

- Em anexo o arquivo em Excel com os relatórios que necessito

Edições, Exclusões e Correções
•    Edições: Nome do Rodapé atual para: Projeto Lead Hunter - CRM - Sales Consultant and Business Strategy©2008 - All rights reserved

•    Edições: Deixar o Menu Agenda conforme (Conforme Imagem 7 em anexo)

•    Edições: Em Perfil de Acesso, mudar e criar os nomes:

Manter o Perfil Administrador
Manter o Perfil Default
Mudar o Nome de: Pré-vendas - Para: Back Office
Mudar o Nome de: Assistente Executivo - Para: Diretor
Mudar o Nome de: Vendedor - Para: Consultor
Criar Perfil Gerente
Criar Perfil Coordenador
Criar Perfil Supervisor
Criar Perfil Assessor

•    Edições: No Formulário de Contatos - Mudar o nome de Preenchimento do Marketing Digital para Informações Gerais

•    Exclusão No Formulário de Contatos – Excluir - Primeiro Contato Online

•    Exclusão – No Formulário de Contatos – Excluir todos os Campos do Preenchimento do Pré-Vendas com exceção do Responsável e realocar para onde hoje está o Primeiro Contato Online

•    Correção - Formulário de Contatos - Verificar o correto funcionamento do envio de e-mail automático para novos contatos cadastrados e para contatos que mudamos (editamos) o nome de responsável, corrigir mensagem automática para:

“ Olá (Nome do Responsável) existe uma nova oportunidade para você:

Nome Fantasia:
Foto:
Nome do Contato:
Cargo / Setor:

Acesse o link para maiores informações: (Endereço link direto para a página de Informações Gerais do Contato) “

•    Correção - Formulário de Aniversariantes - Verificar o correto funcionamento do envio de e-mail automático de aniversariantes às 6:00 am do dia do aniversário do contato e corrigir mensagem automática para:

“ Olá (Nome do Responsável) hoje um contato um importante faz aniversário:

Nome Fantasia:
Foto:
Nome do Contato:
Cargo / Setor:

Acesse o link para maiores informações: (Endereço link direto para a página de Informações Gerais do Contato) “