Processos - Crm Trello

Estou desenvolvendo um novo processo dentro do CRM Trello, focado no funil de vendas que envolve a análise de editais para atender um cliente específico. Este processo é estratégico e inclui o suporte de um escritório jurídico, que subestabeleci para auxiliar nas análises. Portanto, a estrutura que estou criando no Trello precisa ser adaptada para facilitar a interação entre minha equipe e os advogados, garantindo que todas as etapas sejam claras, acessíveis e bem gerenciadas.

Minhas necessidades principais incluem:

    •    Definir o funil de vendas: preciso estruturar as etapas do processo, desde o recebimento do edital até sua análise e execução, garantindo que as responsabilidades e prazos sejam organizados de forma eficiente.
    •    Configurar os cards e quadros: é fundamental que o Trello seja adaptado para incluir informações relevantes dos editais, tarefas atribuídas aos advogados, prazos e status de cada etapa.
    •    Automatizações e Power-Ups: preciso implementar automações que otimizem a movimentação de informações e garantam uma comunicação fluida entre mim e o escritório jurídico, além de explorar Power-Ups que facilitem a colaboração e a organização.

Como tenho um conhecimento intermediário no Trello, não preciso de noções básicas, mas minhas demandas são altamente personalizadas devido à complexidade do processo, que envolve não apenas a gestão interna, mas também a integração com os advogados contratados.

Procuro uma assessoria que me ajude a traduzir essa complexidade para dentro do Trello, criando um sistema funcional e prático que atenda às especificidades do processo. O objetivo é garantir que toda a esteira, desde o recebimento até a análise dos editais, seja gerenciada de forma clara, eficiente e colaborativa, facilitando o trabalho conjunto entre minha equipe e os advogados.