Analisando propostas

Power Bi - Kpi Cgi E Cgv

Publicado em 16 de Novembro de 2023 dias na TI e Programação

Sobre este projeto

Aberto

OBJETIVO: Elaboração de dashboard de indicadores das esteiras de qualificação de leads dos produtos CGI (Crédito com garantia de imóvel) e CGV (Crédito com garantia de veículos.

bases de dados: serão utilizados banco de dados em mysql, com as seguintes tabelas segmentadas por produtos

contatos geral (campos comuns)
contatos cgi
contatos cgv
negócios cgi
negócios cgv
ligações
formulários

seguintes bases de dados estão hospedadas em planilhas na nuvem

base de chamados digisac (base no one drive)
base valores gastos com fb e google (google sheets)




sumário resumo

módulo cgi

kpi pre-vendas cgi
kpi vendas cgi
kpi pós vendas
kpi backoffice


módulo cgv
kpi esteira de qualificação
kpi vendas parceiros
kpi gestão

módulo marketing cgv e cgi
kpi plataformas

kpi vendas






detalhamento módulos


módulo cgi

kpi pré-vendas cgi
perfilamento dos leads
status dos leads
# quantidade por status
$ valor (ticket médio; soma total
aceite bacen
# quantidade por status
$ valor (ticket médio; soma total
pré-aprovações de crédito
# paulista
# itaú
# creditas
perfil dos leads
perfil cliente
demográfico
crédito
risco
renda
perfil garantia
tipo do imóvel
valor
localização



produtividade dos sdr
relatório com filtros de responsável pelo lead e perído (data conversão-cgi ou data atribuição)
etapas de qualificações sdr
ficha qualificação - cgi
status do lead
# quantidade
$ valor
compromissos
#quantidade
$ valor

aproveitamento dos leads (status do lead “em andamento” na sequência até comissão paga
#quantidade
$valor
ligações
status da ligação x status dos leads
produtividade por período
# quantidade
tempo de atendimento
processamento de documentos
status documentação
status do lead
# quantidade
$ valor
perfil da garantia
chamados digisac
# quantidade de chamados por usuário
# tempo médio de atendimento
clientes atendidos no período
# chamados por parceiros
# tempo médio de atendimento parceiro


kpi vendas cgi
perfilamento de operações
# qt negócios x etapas
$ soma total
$ tkt médio
# qt negócios x parceiros
kpi de conversão
% taxa de aprovação
geral
por parceiro
% taxa de fechamento
geral
por parceiro
produtividade do closer
perfilamento de operações
# formulários preenchidos
% taxa de conversão em negócios abertos
$ soma do valor operações
$ tkt médio
solicitações de cadastro de operações
ligações
# ligações para leads
# tempo médio das ligações
# ligações para parceiros
# tempo médio das ligações parceiros.
Chamados Digisac
# Quantidade de chamados por usuário
# Tempo médio de atendimento
Clientes atendidos no período
# Chamados por parceiros
# Tempo médio de atendimento parceiro

KPI PÓS VENDAS
Sla de propostas (Base Negócios)
# Médio de dias
# Propostas SLA vencidos
# Clientes
# Clientes x parceiros
Sla de parceiros
# Média SLA
# Qt Negócios
KPI de Etapas processos
Taxa de agendamento de leads
# Quantidade por período
% Taxa de conversão


kpi backoffice
agendamento de leads
# agendamento por perído - por sdr
% taxa de conversão de leads em agendamentos - por período e por sdr
pré-análise de crédito
# quantidade de solicitações atendidas
por período
por sdr
tma de atendimento
# solicitações sla vencido
entrada de docs
#quantidade de solicitações
por status da documentação
por solicitante
tma de atendimento
por período
# solicitações sla vencido
cadastro bancário
#quantidade de solicitações
por status da solicitação
por closer
tma de atendimento

ii. Módulo cgv
kpi esteira de qualificação
kpi vendas parceiros
kpi gestão

iii. Módulo marketing cgv e cgi
kpi plataformas
kpis marketing:

cruzar dados do facebook custo + hubspot. Quebrando por campanha e período

- CPLQ Custo por lead qualificado: Qualificado=Sim / Valor gasto FB
- CPLA Custo por lead aproveitado: Status do lead=(Ver com Ademar)/Valor gasto FB
- CPLB Custo por lead Bacen: Qualificado=Sim & Bacen=Sim/Valor gasto FB
- CPA Custo por Aquisição: Qualificado=Sim & Fase Ciclo de Vida=Cliente/Valor gasto FB

PS: Colocar referência do período anterior em todas as métricas
PS: Colocar Taxa de conversão nas métricas tbm relacionado ao volume total de leads qualificados

Contexto Geral do Projeto

OBJETIVO: Elaboração de dashboard de indicadores das esteiras de qualificação de leads dos produtos CGI (Crédito com garantia de imóvel) e CGV (Crédito com garantia de veículos. bases de dados: serão utilizados banco de dados em mysql, com as seguintes tabelas segmentadas por produtos contatos geral (campos comuns) contatos cgi contatos cgv negócios cgi negócios cgv ligações formulários seguintes bases de dados estão hospedadas em planilhas na nuvem base de chamados digisac (base no one drive) base valores gastos com fb e google (google sheets) sumário resumo módulo cgi kpi pre-vendas cgi kpi vendas cgi kpi pós vendas kpi backoffice módulo cgv kpi esteira de qualificação kpi vendas parceiros kpi gestão módulo marketing cgv e cgi kpi plataformas kpi vendas detalhamento módulos módulo cgi kpi pré-vendas cgi perfilamento dos leads status dos leads # quantidade por status $ valor (ticket médio; soma total aceite bacen # quantidade por status $ valor (ticket médio; soma total pré-aprovações de crédito # paulista # itaú # creditas perfil dos leads perfil cliente demográfico crédito risco renda perfil garantia tipo do imóvel valor localização produtividade dos sdr relatório com filtros de responsável pelo lead e perído (data conversão-cgi ou data atribuição) etapas de qualificações sdr ficha qualificação - cgi status do lead # quantidade $ valor compromissos #quantidade $ valor aproveitamento dos leads (status do lead “em andamento” na sequência até comissão paga #quantidade $valor ligações status da ligação x status dos leads produtividade por período # quantidade tempo de atendimento processamento de documentos status documentação status do lead # quantidade $ valor perfil da garantia chamados digisac # quantidade de chamados por usuário # tempo médio de atendimento clientes atendidos no período # chamados por parceiros # tempo médio de atendimento parceiro kpi vendas cgi perfilamento de operações # qt negócios x etapas $ soma total $ tkt médio # qt negócios x parceiros kpi de conversão % taxa de aprovação geral por parceiro % taxa de fechamento geral por parceiro produtividade do closer perfilamento de operações # formulários preenchidos % taxa de conversão em negócios abertos $ soma do valor operações $ tkt médio solicitações de cadastro de operações ligações # ligações para leads # tempo médio das ligações # ligações para parceiros # tempo médio das ligações parceiros. Chamados Digisac # Quantidade de chamados por usuário # Tempo médio de atendimento Clientes atendidos no período # Chamados por parceiros # Tempo médio de atendimento parceiro KPI PÓS VENDAS Sla de propostas (Base Negócios) # Médio de dias # Propostas SLA vencidos # Clientes # Clientes x parceiros Sla de parceiros # Média SLA # Qt Negócios KPI de Etapas processos Taxa de agendamento de leads # Quantidade por período % Taxa de conversão kpi backoffice agendamento de leads # agendamento por perído - por sdr % taxa de conversão de leads em agendamentos - por período e por sdr pré-análise de crédito # quantidade de solicitações atendidas por período por sdr tma de atendimento # solicitações sla vencido entrada de docs #quantidade de solicitações por status da documentação por solicitante tma de atendimento por período # solicitações sla vencido cadastro bancário #quantidade de solicitações por status da solicitação por closer tma de atendimento ii. Módulo cgv kpi esteira de qualificação kpi vendas parceiros kpi gestão iii. Módulo marketing cgv e cgi kpi plataformas kpis marketing: cruzar dados do facebook custo + hubspot. Quebrando por campanha e período - CPLQ Custo por lead qualificado: Qualificado=Sim / Valor gasto FB - CPLA Custo por lead aproveitado: Status do lead=(Ver com Ademar)/Valor gasto FB - CPLB Custo por lead Bacen: Qualificado=Sim & Bacen=Sim/Valor gasto FB - CPA Custo por Aquisição: Qualificado=Sim & Fase Ciclo de Vida=Cliente/Valor gasto FB PS: Colocar referência do período anterior em todas as métricas PS: Colocar Taxa de conversão nas métricas tbm relacionado ao volume total de leads qualificados

Categoria TI e Programação
Subcategoria Programação
Qual é o alcance do projeto? Alteração média
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho? Um projeto
Tenho, atualmente Eu tenho uma ideia geral
Disponibilidade requerida Conforme necessário
Integrações de API Outros (Outras APIs)
Funções necessárias Desenvolvedor

Prazo de Entrega: 24 de Novembro de 2023

Habilidades necessárias

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