Planilhas com informações interligadas - Clientes, Instalações, Financeiro, Vendedores e Comissões

Para que possa entender melhor nosso ramo, trata-se de uma loja de fábrica de cortinas e persianas que possui vendedores diretos e indiretos tendo os mesmos percentuais de comissões diferentes.

1) Precisamos de planilha de cadastro do cliente, onde seja possível inserir a imagem do pedido devido ao mesmo ter um croqui de instalação bem como a imagem do pagto. (Comprovantes de transf, cartão, cheque...). Esta planilha precisa conter o nome do cliente, número do pedido, nome do condomínio, data em que foi fechado, data de instalação/ ou prazo de instalação, valor total do pedido, observações, cópia do pedido (atualmente inserimos um hiperlink), forma de pagto (onde tb deverá aparecer se há saldo pendente e como o mesmo será pago, nome do vendedor, pagto. (Aí sim, neste campo atualmente trabalhamos com a imagem por meio de hiperlink dos pagtos realizados) e a data em que houve a efetivação da entrada e saldo.

2) Precisamos que os dados acima possam de maneira fácil ser migrados ou se comunicar para uma planilha de instalações. A mesma funciona como uma agenda onde colocamos o nome do cliente, o número do pedido, a data e o horário da instalação, o nome do instalador e as observações relacionadas a, por exemplo: levar máquina de cartão e receber R$... Na instalação, trazer peça X para manutenção etc. Essa função de agenda precisaria lembrar ao responsável pela logística, de clientes que solicitaram manutenções (dentro ou fora de garantia) que os mesmo devem ser atendidos até dia tal, ou que determinadas instalações precisam ser feitas até dia X, e assim por diante.

3) Com relação à parte financeira, precisamos que seja realizada uma planilha à parte onde se possa saber tds os pagtos em aberto por parte dos clientes e a previsão para recebimento com base na data prevista de instalação ou na data já agendada. Necessário que também abranja um campo onde se possa lanças boletos em aberto por parte de clientes e cheque pré-datados. Esta deverá se confrontar com todos os tipos de despesas da empresa, sendo que depois se possa confrontar por exemplo se as entradas (R$) foram maiores ou menores do que as vendas (R$).

Representação gráfica.

4) Referente às vendas: Necessitamos que se possa visualizar o valor vendido mensalmente por cada vendedor bem como o total mensal, sendo necessária também a representação gráfica mês a mês.

5) Comissões Vendedores Diretos: Planilha com logo e nome da empresa (para impressão em A4) onde se possa inserir um texto com as informações de cada vendedor, ex: Eu,  xxxxxxx, cnpj/cpf xxxxxxx, declaro ter recebido a quantia de r$xx  (xxxxxx), referente aos pedidos firmados em parceria no mês de xxx/ ano xxx constantes na relação abaixo com seus respectivos cálculos. Daí, virá o lançamento por coluna com o numero do pedido, e valor da comissão. Sendo ao final observações relacionadas a descontos, por ex: Descontado R$XXX ref.

A devolução do pc xxx pago no mês passado...

6) Comissões Vendedores Indiretos/Revendedores: Planilha com logo e nome da empresa (para impressão em A4) onde se possa inserir um texto com as informações de cada vendedor, ex: Eu,  xxxxxxx, cnpj/cpf xxxxxxx, declaro ter recebido a quantia de r$xx  (xxxxxx), referente aos pedidos firmados em parceria no mês de xxx/ ano xxx constantes na relação abaixo com seus respectivos cálculos. Daí, virá o lançamento por coluna com o numero do pedido, nome do cliente, nome do condomínio e numero do apto., Metragem total (m2), modelo e coleção da cortina, forma de pagto., Valor cobrado pelo vendedor (A), valor real do pedido (B) (calculo sendo coluna m2 * B) , taxa do cartão (C), e comissão, sendo esta calculada = A - (B+C). Sendo ao final observações relacionadas a descontos, por ex: Descontado R$XXX ref. A devolução do pc xxx pago no mês passado..

. Importante que nessa planilha se possa ter acesso total ás alterações de parâmetros de cálculos e valores uma vez haver alterações quase que frequentes no valor do material, taxa do cartão (de 1 a 5 parcelas = a xxx% de 6 a 10 parcelas = a yyy%) e o valor da revenda.

Precisamos que sejam planilhas de fácil acesso e preenchimento, cores agradáveis e que possuam o logo da empresa. Que facilitem o nosso trabalho não sendo necessário inserir inúmeras vezes as mesmas informações em arquivos diferentes para que possa se gerar uma informação. O uso de botões para emissão de ordens de serviço e deixar a mesma "aberta" a necessidade de inserção de novas possibilidades (modelos pré definidos de termo de garantia do produto, garantia estendida, desistência, formulários de envio para manutenção na fábrica, etc..

.

Hoje trabalhamos com algo bem "caseiro" mas havendo o interesse podemos disponibilizar um print das telas para que possa entender melhor como é feito e para que compreenda nossa necessidade. Tentei descrever ao máximo os detalhes.

Caso haja possibilidade de inserção de outras funcionalidades que veja serem ideais para nosso negócio, estamos à disposição, como por exemplo links que nos levem diretamente ao programa de emissão de NF ou ao whatsapp para envio de informações relacionadas a instalação ou orçamento. Lembrando que esta parte é opcional.