Analisando propostas

Planilha de Dashboard de Vendas, Comissões e Crm

Publicado em 16 de Setembro de 2024 dias na TI e Programação

Sobre este projeto

Aberto

Organização da Base de Dados e Relatórios:
• Instruções
• Configurações
o Planos
o Administradoras
o Comissões
o Regras
o Esteira de produtos
• Gestão de Clientes
o Cadastro de Leads e Clientes
o Registro de Atendimentos
o Quadro de Acompanhamento
o Follow up personalizado
• Gestão de Vendas
o Registro de Vendas
o Relatório Detalhado de Vendas por período e administradora
• Gestão Metas
o Registro de metas
• Gestão Financeira
o Registro automatizado de recebimentos

Dashboards (painéis de indicadores):
• Filtros
o Ano
o Mês
o Administradora
• Indicadores
o CRM
▪ Quantidade total de atendimentos
▪ Quantidade e percentual de atendimentos por fase
▪ Percentual de atendimentos por origem
▪ Taxa de conversão de leads em clientes
▪ % por qualificação
▪ Top 5 motivos do não fechamento da venda
▪ Média de atendimentos para conversão em venda
o Vendas
▪ Valor total de vendas
▪ Quantidade e percentual de vendas por administradora
▪ Quantidade e percentual de vendas por origem
▪ % Meta realizada x a realizar
▪ Média de atendimentos necessários para alcançar a meta a realizar
▪ Ranking de produtos mais vendidos
▪ Evolução mensal de renovações a serem realizadas
▪ Evolução mensal comparativa de vendas x meta
▪ % de vendas por sexo
▪ Ranking de vendas por estado civil
▪ Top 5 profissões que mais adquiriram os produtos

Finanças
▪ Total de comissões
▪ Total de comissões recebidas x a receber
▪ Evolução mensal de comissões

Contexto Geral do Projeto

Projeto engloba a criação de planilhas automatizadas para Gestão de CRM, Vendas e Finanças, acompanhadas de Dashboards e desenvolvidas em Excel, com o objetivo de organizar a base e a entrada de dados e demonstrar de forma rápida os principais indicadores de desempenho de uma corretora de seguros autônoma.

Categoria TI e Programação
Subcategoria Outros
Tamanho do projeto Médio
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho? Um projeto
Tenho, atualmente Eu tenho uma ideia geral
Disponibilidade requerida Conforme necessário
Integrações de API Cloud Storage (Dropbox, Google Drive, etc)

Prazo de Entrega: Não estabelecido

Habilidades necessárias