Otimização de planilha de excel para empresa

Contexto Geral do Projeto

Meu objetivo inicial é analisar os clientes cadastrados (7mil no momento) e coletar os dados de maneira mais fácil para iniciar uma ação de marketing. Por exemplo, tenho a cliente Maria que comprou de mim em 2016 e 2018. Quero, através de alguma ação programada pelo profissional, poder identificar mais fácil esse cliente. Algo como "verificar contatos que compraram mais de 1 vez" (através de filtros, acredito) e já aparecerem esses contatos listados. Com isso, poderei direcionar as mensagens da campanha de MKT já sabendo quando foi a última vez que aquele cliente comprou, com mais facilidade. Outras modificações e melhorias que gostaria de fazer seriam as de cadastro desses contatos. Todos os meus pedidos atualmente são emitidos manualmente em papel e depois lançados em planilha. Gostaria de quando fosse realizar o lançamento, o excel já indicasse se aquele cliente já possuí lançamento na planilha, quando colocasse o número de telefone por exemplo. A mesma planilha de cadastros hoje é a planilha financeira para acompanhamento dos pedidos. Gostaria de separar mas manter a vinculação (pois cada pedido tem o seu respectivo número) para melhor visualização. Por exemplo, qualquer pessoa poderá fazer o cadastro de um novo cliente, mas não terá acesso a modificar a situação financeira daquele pedido. Também desejo melhorar a visualização da planilha financeira, como o valor acumulado do mês, total de pedidos, médias... Gráficos... Os dados que gostaria de lançar na planilha de cadastro são os seguintes: Nº pedido, nome, contato, e-mail, origem do contato (se já é cliente, indicado...), Data do pedido, já na planilha financeira seriam: valor bruto, desc., Valor com desconto, forma de pagamento, data do pagamento, saldo a receber. Essas são as alterações principais que devemos fazer. Mas, podem surgir novas ideias de acordo com o andamento do projeto e sugestões do profissional.

Categoria TI e Programação
Subcategoria Outros
Tamanho do projeto Pequeño
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho? Um projeto
Tenho, atualmente Eu tenho uma ideia geral
Disponibilidade requerida Conforme necessário

Prazo de Entrega: Não estabelecido

Habilidades necessárias