Novas funcionalidades para o programa de consignados Lunozê

Atenção: As imagens são meramente ilustrativas e servem de base para o que precisamos definir no sistema.

Visto a necessidade de tornar o programa funcional, e uma ação gerar outra ação, como uma engrenagem, precisamos que exista essas novas funcionalidades no programa e apk.


PROGRAMA E aplicativo de consignado




1-brindes

oferecemos uma bonificação de brinde ao atingir um valor x em venda, essa bonificação é calculada como desconto na fatura, desta forma, é necessário criar uma função que contabilize a mesma. No aplicativo, não tem necessidade de ter uma ferramenta de controle, apenas no programa, um menu onde podemos definir que : a cada valor X, aplicasse o desconto X% na fatura. Esse desconto de brinde não é acumulativo.





2-orçamento sem brinde

caso exista a necessidade futura de configurar, que, um orçamento em questão não pode ser beneficiado do brinde, é necessário adicionar uma opção na aba orçamento, onde selecionamos a mesma e o sistema automaticamente entende que não deve aplicar desconto de bonificação nem se o valor de venda for correspondente a meta. Chamamos essa opção de Império Lola.




3-TROCA

Eventualmente ocorre a necessidade de trocar um produto por defeito de fabricação.
Precisamos contabilizar e descontar da quantidade de peças que retorna a empresa. Pensamos em acrescentar uma ferramenta para o mesmo no apk e no programa, onde o representante vai preencher os dados necessários para dar início ao procedimento de troca, automaticamente o sistema deve descontar da quantidade de itens do orçamento em questão. A função troca deve existir no programa também, pois os administradores devem ter total liberdade de alterar os dados de uma troca, já os representantes, não.



4-opções de pagamento:

a nossa principal intenção é ter todo o controle pelo sistema e apk, reduzindo os processos internos e uso de papel. Existe a necessidade do representante nos informar qual a forma de pagamento da fatura, e em seguida o programa automaticamente altera o status da mesma.

Temos também, o processo de pagamentos por meio de negociação, existe a necessidade de criar o status : acompanhamento interno, que será utilizado quando a negociação for direto com a empresa, pedidos com este status não podem ser editados sua opção de pagamento no apk, portanto pode conter um aviso como: Acompanhamento interno: contate o administrador.

5-opções de pagamento no programa.

Ainda sobre as opções de pagamento, é necessário adicionar nas opções da fatura, as formas de pagamento da mesma.

As opções de pagamento devem ser as que constam na imagem acima. É Necessário aparecer nesta aba as comissões onde o sistema deve calcular, distribuir e preencher as mesmas automaticamente (não editável aqui).

6-colunas adicionais

na aba de faturas deve conter mais duas colunas : código do recibo e id do consignado para facilitar a identificação na conferência do financeiro.

7-recibo de prestação de contas

essa ficha, chamamos de recibo de prestação de contas, ela é preenchida pelo representante e o financeiro confere o a partir de então. Precisa incluir um campo editável no orçamento para preenchimento do número do Recibo de prestação de contas. O preenchimento deve ser feito no apk pelo representante (incluir esta opção), mas deve existir a mesma funcionalidade no programa para.



8-configurar comissões

precisamos de uma configuração (apenas para os administradores) para alterar a % das comissões e automaticamente o sistema troca a comissão de todos os orçamentos vigentes.

10-relatórios no aplicativo e no programa:

precisamos de um relatório com as seguintes informações no plicativo:
selecionar o período dos pagamentos para o apk mostrar o relatório.
- Quantidades de 1ª Parc.
- Quantidades de 2ª Parc.
-Valor total do Repasse a empresa:
Obs: Cada relatório deverá ser salvo com uma data de criação (não poderá ser alterada depois de salva), pode ficar como um histórico para visualizar em caso e duvidas pelo representante no aplicativo.

Precisamos de um relatório com as seguintes informações no programa:
relatório de vendas e repasses:
selecionar: o período; o representante (ter a opção de todos); a vendedora (ter a opção de todas);
-para acompanhar o total de vendas;
-para acompanhar o total de repasse;
com a opção de imprimir ou apenas visualizar no próprio programa.
Obs: Já foi solicitado na Trello, está como concluído, porém falta testar, já que como não conseguimos concluir o ciclo de baixa de um orçamento, não podemos testar se o relatório está funcionando normalmente.

Outro relatório comentado na reunião foi o de diferenças entre a conferência feita no aplicativo das mercadorias devolvidas e na conferência feita na empresa (já descontando brindes).
Caso houver falta ou sobra de valores, esse orçamento deve aparecer listado no relatório, que pode ser filtrado representante e período (considerar a data de criação da fatura), com as seguintes informações:
-Numero do orçamento;
-Nome da Vendedora;
-Valor total em mercadorias que faltou ou sobrou em cada orçamento;
-Total Geral de falta ou sobra;

11-erro da vírgula

o erro da vírgula que foi comentado na trello persiste, precisamos que seja corrigido e que tire um decimal do final.

12-status orçamento e fatura

conversamos na reunião sobre diferenciar os status de orçamento e de fatura, e que precisamos que revisem os status pra que sejam alterados a cada processo feito quando necessário.
Orçamento:
- Aberto (ao criar o orçamento no programa)
- Devolvido (conferido e gerado fatura no aplicativo)
- Concluído (após ser feita a conferencia das peças no programa)
Obs: Teremos a situação diferenciada de Acompanhamento Interno (conforme informado anteriormente)

Fatura:
-Em Débito (caso nenhum pagamento for informado apenas informação de vencimento quando gerar a fatura).
-2ª Parc. (Quando for informado o 1º pagamento e o outro ficar em aberto)
-Pago (quando for informado o pagamento total, sendo a vista ou da 2ª parc.).
-Encaminhar SPC (este status, o representante altera manualmente, caso não receba o valor em aberto).
-Sem venda (quando gerar a fatura e a venda for zero).

Os status a baixo são de uso dos ADMs  e serão alterados apenas no programa, não deveram ser alterados no aplicativo:
-Incluso no SPC (alteração manual, após registrar no sistema de inadimplência)
-Liquidado (ao dar baixa informando que o valor total foi recebido)
-Liquidado Parcial (ao dar baixa informando que o valor da 1ª Parc. Foi recebido)
-Cancelado (Status manual, caso precise anular uma fatura, não sendo considerada nos relatório)


13- status de alteração por usuário.
- Tela de histórico onde possamos verificar as alterações feitas por usuário.

14- Campo de “nome ou descrição” do orçamento.
Na tela de Criação do Orçamento precisamos de um campo de digitação para podermos identificar o orçamento como por exemplo pasta ou kit.

AGUARDAMOS O orçamento

aguardamos seu orçamento e vimos a necessidade de relatar essas alterações em um novo projeto no workana e alterar as solicitações na trello.

    Fluxo de Processos Básico


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