Notion - Criação de Template para Escritório de Advocacia

Módulos
-    Contatos
-    Documentos
-    Calendário colaborativo (integração com o Microsoft Bookings?)
-    Financeiro (disponibilização dos lançamentos/tarefas de Contas a Pagar/Receber)
-    Agenda de retornos de atendimento
-    Base de Conhecimento Jurídico
-    Integração API ChatGPT

1.    Contatos

    a) Precisamos centralizar os cadastros de nossos clientes (pf/pj) de nossa base de dados de nosso software datajuri, via api (documentação: http://doc.datajuri.com.br);
    B) Implementar um formulário de cadastro de novos clientes, de modo que possamos enviar um link para que o próprio cliente preencha/valide esses dados e estes sejam inseridos em nossa base;
    C) Implementar fluxo de recadastramento e atualização de dados cadastrais a cada 6 (seis) meses, de forma automatizada, com envio por e-mail;
    D) Captação de dados dos leads vindo do site e das redes, para posterior utilização para campanhas de marketing, etc

2.    Documentos
a)    Pasta temporária para upload de arquivos via site (estilo “Filemail”).
B)    Cadastro de Casos/Projetos/Consultas (com inclusão de outros usuários participantes, compartilhamento). Este processo deverá permitir o estudo de caso/projeto/consultas (vide “Integração API ChatGPT”), permitindo ao advogado conversar com a IA para solucionar o caso em análise.
C)    Cadastro de tickets/suporte (consultoria) pelos Clientes, com posterior acompanhamento por e-mail.
D)    Propostas de Honorários / Fluxos de Assinatura de Aceites de Propostas e Automatização de Contratos de Honorários (com número sequencial) a partir dos contatos pre-cadastrados no módulo Contatos/Clientes, que, após preenchidos, poderão ser enviados por e-mail ao cliente para validação e posterior assinatura (ex: usamos o D4Sign.com.br, que possui API, mas pretendemos usar o Zapsign). A ideia é que esse documento seja enviado por e-mail para validação e, caso o cliente aprove, seja retornado o documento para reenvio com o link de assinatura eletrônica via D4sign.com.br, salvando a via assinada na subpasta do cliente. Os documentos criados deverão ser salvos em subpastas com o nome do respectivo cliente.
E)    Procurações e Declarações de Hipossuficiência (fluxo via website). Atualmente usamos o fluxo powerform do D4sign.




3. Calendário colaborativo

A) Agenda Unificada de atendimentos/compromissos do escritório, onde os compromissos lançados pelos usuários sejam acessíveis a todos (Ex: quando um advogado lançar um atendimento, ele seja visível também pela secretária nesse painel)

b) Configuração/Integração do Microsoft Bookings, de modo que os atendimentos agendados via desse canal sejam adicionados nessa agenda unificada acima. Quando o cliente solicitar um agendamento via Microsoft Bookings, caso ele já seja cliente da base, verificar se o MS Bookings detecta e solicita a atualização cadastral. Caso ele ainda não seja cliente da base, implementar um fluxo para que, após o pedido de agendamento, ele receba um e-mail de cadastramento com mais dados (item 1 “b” acima).

    C) Criação de um canal de tarefas, onde seja possível indicar os responsáveis;

4. Financeiro.
A) Módulo de gestão de contas a pagar e contas a receber (usamos o asaas/tem api), vinculados aos contratos/clientes pré-cadastrados;
5. Agenda de retornos de atendimento
a) Canal de gestão de leads vindos de nosso site (formulário), de e-mails ao (contato@lopesfalqueiro.adv.br), ligações, recados e retornos de atendimento para que a secretária possa lançar, direcionando ao usuário/advogado responsável, com status de cumprimento da tarefa, lembretes (lembretes automatizados de 24hs).
B) gestão de campanhas de marketing/leads. Jornada do cliente.

6. Base de conhecimento jurídico
a) Ambiente para armazenamento de jurisprudências categorizados por área (Cível, Empresarial, etc)

7. Integração API ChatGPT
    Temos a assinatura da API do ChatGPT e gostaríamos de integrar ao Notion, especialmente nos módulos de documentos (itens 2, “b” e “c” acima).