Modificações em sistema de Crm digital

Hoje possuo um sistema de CRM que realiza a gestão dos atendimentos dos meus funcionários, um modelo estilo Call Center onde os funcionários entram em contato com o cliente oferecendo empréstimo bancário e tudo fica registrado, documentações, conversas, transações.

Gostaria de incluir um botão Bancos onde o funcionário consiga, através deste botão, selecionar páginas de logins dos bancos parceiros os quais trabalhamos (3 bancos e deixar espaços reservas para incluir futuramente mais 5 bancos);

Incluir também um botão para o sistema multicorban ( sistema de consulta);

Incluir também um botão para que apareça na tela do programa quando eu, usuário master imputar uma listagem de clientes, que esta lista se distribua para todos os usuários abaixo de mim (eu podendo selecionar os logins ou todos) e que um funcionário não possa ver as informações uns dos outros, nesta tela do programa deve aparecer as seguintes informações dos clientes:

Nome, cpf, rg, data de nascimento, nome da mãe, endereço ( rua, bairro, cidade, estado, cep) e saldo. Pode ser que não tenha todas as informações de forma completa de cada cliente, mas que isso não interfira no envio das informações, onde não constar a informação, o espaço ficará em branco.

No Dashboard principal do usuário master, gostaria de incluir informações sobre as vendas concluídas dos funcionários:

Venda total dos funcionários;
Venda por consultor;
Comissionamento master;

Também separar as vendas por banco, já que cada banco possui seu comissionamento específico.

Estas informações serão imputadas por Excel pelo usuário master somente.

Para o funcionário deverá aparecer o valor total das vendas que ele realizou, comissionamento total, de acordo com os percentuais de cada venda e de cada banco também mostrados através de uma lista na tela.