O objetivo desse projeto é realizar a integração, utilizando a plataforma
make.com, com os sistemas que utilizamos.
Somos uma clínica de dermatologia estética. Cada procedimento realizado possui um prazo de durabilidade. Por exemplo, o Botox tem um prazo de 6 meses, depois desse período o paciente deve (idealmente) retornar para renovar seu Botox. Cada procedimento possui seu prazo de durabilidade, que é 6, 9 ou 12 meses.
Temos uma planilha no google sheet com cada procedimento (serviço) com suas respectivas durabilidades.
No pipedrive já temos uma regra de automação que, de acordo com o procedimento (produto) que estiver na venda ele já cria um lembrete para entrar em contato com o paciente. Por exemplo, se um paciente fez Botox (que dura 6 meses) e preenchimento de boca (que dura 12 meses) o pipedrive cria 2 lembretes para a mesma venda, um para 6 meses e outro para 12 meses.
Entretanto, atualmente fazemos o cadastro da venda no pipedrive manualmente. E, manualmente enviamos uma mensagem por whatsapp (através do sistema ChatGuru) lembrando o paciente que está na hora de renovar seu Botox ou seu preenchimento.
Queremos automatizar essas integrações, da seguinte forma:
clinica nas nuvens
é nosso sistema de prontuário e cadastro de pacientes.
Integração -> Os dados os pacientes cadastrados no clínica nas nuvens devem ser enviados para o e-gestor (hoje, para cada venda, temos que copiar e colar os dados do clínica nas nuvens para o e-gestor)
API:
https://api.clinicanasnuvens.com.br/swagger-ui.html
E-GESTOR
É nossa ferramenta de controle das vendas e do financeiro. Toda venda e procedimento são cadastrados no e-gestor.
Integração ->
. Os dados da venda (dados do paciente e dos procedimentos ->serviços), devem ser enviados ao PIPEDRIVE.
. Os serviços cadastrados devem ser enviados para o Pipedrive e os mesmos devem ficar sincronizados.
API E-gestor:
https://egestor.docs.apiary.io/#
PIPEDRIVE
Fazemos o controle dos orçamentos e follow-up das vendas
Os produtos cadastrados no e-gestor, idealmente, deveriam estar integrados com os serviços cadastrados no Pipedrive. Hoje, temos que ficar fazendo esse cadastro manualmente no pipedrive (isso seria ótimo, mas não é um requisito)
ChatGuru
No ChatGuru já temos as mensagens de lembretes de cada um dos procedimentos prontas.
O chatguru permite agendar mensagens.
Integração -> Se numa venda o paciente "Fulano" fez os procedimentos Botox (durabilidade de 6 meses) e Preenchimento (durabilidade de 12 meses) deve ser agendada as mensagens de lembrete de renovação do Botox e do Preenchimento para ser enviada para o paciente daqui a 6 meses e 12 meses respectivamente (na vdd, enviaremos 1 mês antes de vencer)
API:
https://oldwiki.chatguru.com.br/api/api-documentacao-v1
Google Sheet
Enviar todas vendas para uma planilha
Também podemos usar a planilha para consultar o período de durabilidade de cada procedimento
Prazo de Entrega: Não estabelecido