Integração Financeira e Estratégica: Otimizando a Performance da Imobiliária Online

Modernizar e otimizar a gestão financeira da imobiliária online, que conta com 16 colaboradores, integrando ferramentas como HubSpot e Conta Azul para melhorar a conciliação bancária, criar processos financeiros eficientes, estabelecer KPIs financeiros claros e proporcionar uma visão sistêmica do fluxo de caixa para embasar decisões estratégicas.

Escopo
Ajuste da Conciliação Bancária no Conta Azul:
Analisar a utilização e implementação do CA

Realizar a revisão e o ajuste da conciliação bancária dos últimos 3 meses, garantindo a precisão dos dados financeiros.
Implementar rotinas regulares de conciliação para manter a integridade e a atualidade dos dados financeiros.
Criação de Processos Financeiros Eficientes:

Desenvolver e documentar processos financeiros que sejam eficientes e fáceis de serem executados, permitindo a conferência e a colaboração entre a equipe.
Integrar o HubSpot e o Conta Azul para automatizar e otimizar as tarefas financeiras, reduzindo erros e economizando tempo.
Implementação de KPIs no Conta Azul:

Definir e criar indicadores de desempenho financeiro (KPIs) no Conta Azul para monitorar a saúde financeira da imobiliária.
Utilizar os KPIs para gerar relatórios periódicos que ajudem na compreensão clara das finanças da empresa.
Visão Sistêmica do Fluxo de Caixa:

Desenvolver um modelo de fluxo de caixa que ofereça uma visão sistêmica, identificando entradas e saídas e prevendo cenários futuros.
Utilizar essa visão para fundamentar as decisões financeiras, garantindo sustentabilidade e crescimento da empresa.
Metodologia
O projeto será executado em etapas iterativas, com revisões regulares junto à equipe para garantir alinhamento e ajustes conforme necessário. A metodologia incluirá:

Levantamento de necessidades e definição de objetivos claros.
Design e implementação de processos, com treinamento da equipe.
Monitoramento contínuo e ajuste dos processos e KPIs implementados.
Resultados Esperados
Melhoria na precisão e na rapidez da conciliação bancária.
Processos financeiros mais eficientes e alinhados com as necessidades da equipe.
Melhor compreensão das finanças da empresa através de KPIs claros e relevantes.
Tomada de decisões financeiras mais informada e fundamentada.
Este projeto busca aprimorar o gerenciamento financeiro da imobiliária online, integrando as ferramentas disponíveis e aproveitando ao máximo os recursos da equipe para impulsionar o crescimento e a eficiência da empresa.