Implantação Hubspot Com Integração Bling, Nuvemfone, Ubots(Whatsapp)

1. Objetivo do Projeto
Implementar o CRM HubSpot como ferramenta central de gestão de clientes, integrando-o aos sistemas de telefonia nuvemFone, ERP Bling, e Ubot para automação do WhatsApp. A integração permite que a equipe de vendas e atendimento acesse e atualize dados em tempo real, facilite o acompanhamento de leads, pedidos e a comunicação com clientes em múltiplos canais.
2. Escopo do Projeto
O projeto abrange as seguintes integrações e processos:
HubSpot e NuvemFone: Sincronizar os registros de chamadas, criando automaticamente atividades no HubSpot com os dados do contato e detalhes da chamada.
HubSpot e Bling: Integrar informações financeiras e de pedidos no CRM, permitindo que os representantes de vendas consultem informações de pedidos, status de pagamento e histórico de compras diretamente no HubSpot.
HubSpot e Ubots (WhatsApp): Criar fluxos automatizados para atendimento e atualização de leads pelo WhatsApp, registrando interações e atualizando o status do contato no HubSpot.
3. Benefícios Esperados
Acesso centralizado a informações de clientes e histórico de interações.
Redução de retrabalho e inconsistências na atualização de dados.
Comunicação mais ágil e assertiva com os clientes.
Facilitação no acompanhamento e análise de métricas de vendas e atendimento.
4. Estrutura e Funcionalidades das Integrações
4.1. Integração HubSpot - NuvemFone
Configuração de APIs para sincronizar as chamadas recebidas e realizadas.
Registro automático de chamadas como atividades no HubSpot, com link para gravações (se disponíveis).
Disparo de alertas no HubSpot para contatos frequentes, permitindo um atendimento mais personalizado.
4.2. Integração HubSpot - Bling
Importação dos dados de clientes e histórico de pedidos no HubSpot.
Sincronização de atualizações de estoque, status de pedido e detalhes financeiros.
Criação de campos personalizados no HubSpot para exibir dados específicos do Bling, como situação do pedido e forma de pagamento.
4.3. Integração HubSpot - Ubots (WhatsApp)
Conexão do Ubot ao HubSpot para registro de mensagens e fluxo de atendimento.
Criação de automações no HubSpot para direcionar leads qualificados vindos do WhatsApp para a equipe de vendas.
Mapeamento dos pontos de contato no WhatsApp, com notificação em tempo real para a equipe de atendimento quando a resposta for necessária.
5. Tecnologias e Metodologias
APIs: Utilização das APIs dos sistemas envolvidos para comunicação e atualização de dados em tempo real.
Automação com Workflows (HubSpot): Configuração de workflows automáticos no HubSpot para tratamento e categorização de leads.
Sincronização de Dados e Webhooks: Uso de Webhooks para atualizações instantâneas de eventos específicos, como mudanças de status no Bling ou mensagens no WhatsApp.
6. Plano de Ação e Cronograma
Fase 1 - Planejamento e Configuração do Ambiente
Análise das APIs disponíveis de cada software.
Definição das necessidades específicas e personalizações no HubSpot.
Fase 2 - Desenvolvimento e Configuração
Configuração das integrações no ambiente de testes.
Personalização de campos e workflows no HubSpot para atender às necessidades específicas.
Fase 3 - Testes e Ajustes
Realização de testes em cada integração, com simulações de chamadas, transações e atendimentos.
Ajustes de workflows e campos personalizados com base no feedback da equipe.
Fase 4 - Treinamento e Implementação Final
Treinamento da equipe para uso do HubSpot integrado e revisão de procedimentos.
Implantação completa do sistema integrado em ambiente de produção.
7. Indicadores de Sucesso
Taxa de adesão: Grau de utilização do HubSpot pela equipe após a implementação.
Tempo de resposta: Redução no tempo de resposta ao cliente.
Acuracidade dos dados: Avaliação da precisão e consistência de dados sincronizados entre os sistemas.
8. Riscos e Mitigação
Risco de incompatibilidade de APIs: Testes prévios e simulações para evitar conflitos de integração.
Risco de curva de aprendizado da equipe: Planejamento de treinamentos detalhados e suporte contínuo.