Fluxo de Etapas para Configuração do Crm Pipedrive

1. Integração com o Website
Objetivo: Garantir que os leads que preencham formulários no site sejam automaticamente adicionados ao Pipedrive.
Etapas:
Análise dos Formulários Existentes: Identificar todos os formulários de captura de leads no site.
Configuração do Webhook: Configurar um webhook para enviar dados dos formulários diretamente para o Pipedrive.
Teste de Integração: Realizar testes para garantir que os leads estão sendo corretamente capturados e categorizados no Pipedrive.
Ajustes e Validação: Ajustar qualquer inconsistência e validar a integração com a equipe responsável.
2. Integração com WhatsApp Business
Objetivo: Importar contatos do WhatsApp como leads no Pipedrive e melhorar o controle de interações.
Etapas:
Escolha da Ferramenta de Integração: Selecionar uma ferramenta de integração, como Twilio ou WhatsApp Business API.
Configuração da API: Configurar a API escolhida para sincronizar com o Pipedrive.
Automatização da Captura de Leads: Criar automações para que todas as novas interações no WhatsApp sejam adicionadas como leads no Pipedrive.
Teste e Ajustes: Testar a integração para garantir que todos os contatos do WhatsApp estão sendo importados corretamente.
3. Integração com Brevo (E-mail Marketing)
Objetivo: Sincronizar contatos e campanhas de e-mail marketing entre Brevo e Pipedrive.
Etapas:
Configuração Inicial da Integração: Utilizar as funcionalidades nativas ou ferramentas como Zapier para conectar Brevo ao Pipedrive.
Sincronização de Contatos: Configurar a sincronização bidirecional de contatos para manter os dados atualizados.
Configuração de Gatilhos: Estabelecer gatilhos para adicionar contatos a campanhas de e-mail marketing com base nas ações registradas no Pipedrive.
Teste e Validação: Realizar testes para garantir que os dados e campanhas estão sendo corretamente sincronizados.
4. Integração com Google Ads e Facebook Ads
Objetivo: Importar leads gerados em campanhas de Google Ads e Facebook Ads para o Pipedrive.
Etapas:
Configuração do Google Ads Lead Form Extensions: Integrar Google Ads com Pipedrive utilizando uma ferramenta de integração (e.g., Zapier).
Configuração do Facebook Lead Ads: Utilizar uma integração direta ou através de ferramentas como Zapier para importar leads.
Teste de Integração: Realizar testes para garantir que os leads das campanhas publicitárias estão sendo corretamente capturados.
Ajustes Finais: Ajustar qualquer problema e validar a integração.
5. Integração com Calendly
Objetivo: Sincronizar compromissos agendados no Calendly com o Pipedrive.
Etapas:
Configuração da Integração: Utilizar uma ferramenta de integração como Zapier para conectar Calendly ao Pipedrive.
Sincronização de Eventos: Configurar a sincronização de eventos para que os compromissos agendados sejam automaticamente adicionados ao calendário do Pipedrive.
Teste de Integração: Realizar testes para garantir que os compromissos estão sendo corretamente sincronizados.
Validação e Ajustes: Ajustar e validar a integração conforme necessário.
6. Criação do Fluxo de Tarefas e E-mails dos Leads
Objetivo: Estabelecer um fluxo de trabalho para gerenciar tarefas e comunicação com leads.
Etapas:
Definição de Tarefas Automáticas: Configurar automações para criar tarefas e lembretes baseados em ações do lead.
Criação de Templates de E-mail: Desenvolver templates de e-mails para diferentes etapas do funil de vendas.
Configuração de Gatilhos de E-mail: Estabelecer gatilhos para enviar e-mails automáticos baseados nas ações e etapas dos leads no pipeline.
Teste do Fluxo de Trabalho: Testar o fluxo de trabalho para garantir que as automações e gatilhos estão funcionando corretamente.
Ajustes e Otimização: Ajustar qualquer problema identificado e otimizar o fluxo de trabalho para eficiência máxima.