Analisando propostas

Desenvolvimento de planilha no excel com aba dashboard com métricas selecionáveis por períodos

Publicado em 09 de Março de 2024 dias na TI e Programação

Sobre este projeto

Aberto

Desenvolvimento de uma planilha no Excel que possa ser utilizada para gerenciar nossos leads e contratos fechados na área de advocacia previdenciária. A planilha deve conter uma aba com dashboard que apresente métricas:

- quantidade de leads atendidos por mês e ano;
- quantidade de contratos fechados por mês e ano;
- quantidade de processos administrativos (ativos, finalizado e total);
- quantidade de processos judiciais (ativos, finalizado e total);
- quantidade de consultivos realizados (ativos, finalizado e total)
- tempo de fechamento do contrato (data do primeiro contato - data do fechamento);
- tempo de duração do processo administrativo (data do protocolo e data do resultado);
- tempo de duração do processo judicial (data do protocolo e data do trânsito em julgado);
- valor faturado por processo judicial (puxar mensal e anual);
- valor projetado judicial (aplicar alíquota de 30% sobre o valor da causa)
- valor faturado por processo administrativo (puxar mensal e anual);
- valor faturado por consultivo (puxar mensal e anual);





Para o desenvolvimento da planilha, solicitamos que inclua as seguintes funcionalidades:

-CRM para gerenciamento dos leads e clientes;
- aba para cadastro do cliente com informações básicas;
-Gerenciamento de jornada de cliente, identificando casos que estão há muito tempo parados no fluxo de fechamento, motivos de não fechamento, valores estimados de fechamento e honorários, etc
-Dashboard com métricas selecionáveis por período: métricas acima



Se precisar de mais detalhes fico à disposição

Contexto Geral do Projeto

A ideia é criar um CRM simplificado em planilha do excel que monitore a jornada do cliente do primeiro contato até o fechamento do contrato e que traga kpis de forma rápida e visual

Categoria TI e Programação
Subcategoria Data Science
Tamanho do projeto Médio
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho? Um projeto
Tenho, atualmente Eu tenho especificações
Disponibilidade requerida Conforme necessário
Integrações de API Outros (Outras APIs)

Prazo de Entrega: Não estabelecido

Habilidades necessárias

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