Customização Salesforce

Pretendemos iniciar um novo projeto de customização do nosso sistema Salesforce.

Se trata da segunda rodada de customizações do sistema a nossas necessidades.

Levantei a seguir algumas demandas por telas, formulários e assuntos que julgo importante termos inseridos e geridos através do sistema.

Assim, tornamos a empresa mais flexível, transparente, segura e independente.

ÁRea Técnica e Projetos:
•    Inserção de contratos de serviços no sistema,
•    Geração de solicitações de medições via sistema,
•    Relatórios técnicos de campo (com fotos),
•    Diários de obras,
•    Cálculo de produtividade e bonificação da equipe de campo,
•    Gestão de retenções técnicas,
•    Template para relatórios fotográficos via sistema,
•    Termos de responsabilidade via sistema (geração e armazenamento)
•    Medições de plantas para orçamentos
•    Elaboração de ficha de serviços e arquivamento de dossiês de instalação
•    Gerar relatórios de eficiência da área técnica
•    Inserção de despesas por obra (hotéis, reembolsos, deslocamentos, ferramentas...)

ÁRea Administrativa e Operacional:
•    Inserção de informações sobre andamento de importações

Área Comercial:
•    Sincronizar outlook (e-mails e agendas) com o Salesforce
•    Otimizar telas (eliminar botões sem utilização...)
•    Relacionar oportunidades a linhas de produtos. Ex: vincular oportunidades com Modulyss ou Nora.
•    Novos relatórios e dashboards da equipe e individuais
•    Sincronização de e-mails com Outlook