Analisando propostas

Crm Saas

Publicado em 03 de Maio de 2024 dias na TI e Programação

Sobre este projeto

Aberto

1. Comunicação e Inbox Unificado
Objetivo: Integrar múltiplos canais de comunicação num único inbox para facilitar o gerenciamento de mensagens e interações.
Funcionalidades:
Receber e enviar mensagens de WhatsApp, Instagram, Meta Messenger, SMS e e-mails.
Interface unificada para visualização e gestão de todas as mensagens.
Classificação automática das mensagens (clientes, leads).
2. Gestão de Vendas e Pipelines
Objetivo: Facilitar o acompanhamento e a gestão dos processos de vendas com a utilização de múltiplos pipelines personalizáveis.
Funcionalidades:
Criação e personalização de múltiplos pipelines de vendas.
Funcionalidade de arrastar e soltar para mover leads e negócios entre as etapas.
Relatórios detalhados sobre o desempenho das vendas.
3. Gestão de Clientes
Objetivo: Gerenciar eficientemente informações dos clientes e permitir que eles acessem seus dados por meio de um portal próprio.
Funcionalidades:
Registro e atualização de informações de clientes e contatos.
Portal do cliente para visualização de dados financeiros e de serviços.
Permissões configuráveis para diferentes contatos dos clientes.
4. Faturamento e Finanças
Objetivo: Automatizar e gerenciar o processo de faturamento, incluindo a criação de faturas recorrentes.
Funcionalidades:
Emissão e gestão de faturas, com suporte a múltiplas moedas.
Configuração e gestão de faturas e despesas recorrentes.
Relatórios financeiros detalhados.
5. Projetos e Tarefas
Objetivo: Gerenciar projetos, registrar despesas e monitorar o tempo gasto, com suporte a gráficos Gantt.
Funcionalidades:
Criação e gestão de projetos com acompanhamento de tempo por funcionário.
Definição de marcos e gestão de tarefas relacionadas.
Relatórios de progresso e desempenho do projeto.
6. Propostas e Contratos
Objetivo: Facilitar a criação e gestão de propostas e contratos, melhorando o processo de vendas e compromissos legais.
Funcionalidades:
Criação, envio e gestão de propostas interativas.
Geração e gerenciamento de contratos em PDF, com lembretes de vencimento.
7. Pagamentos Online e Integrações
Objetivo: Oferecer diversas opções de pagamento e integrar serviços de terceiros para facilitar transações.
Funcionalidades:
Integração com gateways de pagamento como PayPal, Stripe, entre outros.
Gestão e reconciliação de transações de pagamento.
8. Segurança e Conformidade
Objetivo: Assegurar a segurança dos dados dos clientes e do sistema.
Funcionalidades:
Criptografia de dados sensíveis.
Configuração de backups automáticos e logs de atividades.
9. Administração e Personalização
Objetivo: Permitir a personalização e fácil administração do sistema.
Funcionalidades:
Personalização do tema e interface sem necessidade de código.
Configuração de lembretes, tarefas recorrentes, e eventos.
Gestão de permissões e papéis dos colaboradores.

Categoria TI e Programação
Subcategoria Programação
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho? Um projeto
Tenho, atualmente Eu tenho especificações
Disponibilidade requerida Meio período
Integrações de API Mídias sociais (Facebook, Twitter, etc), Payment Processor (Paypal, Stripe, etc), Outros (Outras APIs)
Funções necessárias Desenvolvedor

Duração do projeto De 1 a 3 meses

Habilidades necessárias