Criação sistema para gestão de cobrança recorrente

Aqui está uma descrição do que preciso, além de colocar no final um dashboard com recebíveis e contas a pagar, tenho um vídeo que posso mostrar como seria um bacana, se precisar.

Gestão de Serviços e Clientes
Cadastro de Clientes: Armazenamento das informações dos clientes, incluindo dados de contato, serviços contratados, prazos e histórico de pagamento.
Cadastro de Serviços: Cada serviço (tráfego pago, social media, construção de sites, etc.) Pode ter descrições, valores e tipos de pagamento (recorrente ou por trabalho).
Agendamento e Acompanhamento: Permite agendar reuniões, aprovações de conteúdo e outros marcos do projeto.
2. Controle de Pagamentos
Pagamentos Recorrentes: Para serviços como gestão de tráfego pago ou social media, onde o cliente paga um valor fixo mensal, o sistema pode gerar cobranças automáticas e enviar lembretes de cobrança.
Cobranças por Trabalho: Para serviços pontuais (como criação de site), o sistema pode gerar faturas específicas e acompanhar o pagamento.
Status de Pagamento: O sistema deve permitir que você marque se o pagamento foi recebido, pendente ou atrasado.
3. Lembretes de Cobrança via WhatsApp
Integração com WhatsApp: Usar uma ferramenta de automação para enviar lembretes de cobrança via WhatsApp (pode ser feito via WhatsApp Business API ou ferramentas como Twilio).
Lembretes Automáticos: O sistema pode gerar lembretes automáticos para clientes antes da data de vencimento, no dia do vencimento e após o vencimento (com mensagens amigáveis e personalizadas).
Histórico de Lembretes: Registrar todos os lembretes enviados e a resposta do cliente (caso haja interação).
4. Contas a Pagar e Contas a Receber
Contas a Pagar: Gerenciamento de pagamentos que sua agência precisa fazer (fornecedores, ferramentas de software, freelancers, etc.). O sistema pode ter uma aba de "Contas a Pagar" com valores, vencimentos e status.
Contas a Receber: Registro das faturas emitidas para os clientes, com status de pagamento (pendente, pago, atrasado).
Relatórios Financeiros: O sistema pode gerar relatórios de contas a pagar/receber, fluxo de caixa, e receitas por serviço.
5. Painel de Controle
Visão Geral: Um painel inicial que mostre as métricas chave, como clientes ativos, pagamentos pendentes, faturas geradas e vencimentos.
Gráficos e Relatórios: Relatórios detalhados sobre o desempenho da agência, como quantos clientes pagaram dentro do prazo, o valor total de pagamentos pendentes, etc.
6. Automação de Processos
Envio de Contratos: Automatizar o envio de contratos para clientes via e-mail ou WhatsApp, com confirmação de leitura e aceite.
Tarefas e Checklists: Criar tarefas para os membros da equipe relacionadas a cada cliente ou serviço, garantindo que os prazos sejam cumpridos.
Notificações e Alertas: Alertas para o time de vendas ou financeiro quando um pagamento não for efetuado dentro do prazo, ou quando um cliente requer uma atenção especial.
7. Funcionalidades Extras e Integrações
Integração com Ferramentas de Marketing: Para o caso de utilizar plataformas de tráfego pago como Google Ads, Facebook Ads, etc., Seria interessante integrar com essas ferramentas para rastrear e relatar o desempenho diretamente no sistema.
Gestão de Projetos: Caso você tenha vários projetos ao mesmo tempo, incluir uma seção para gestão de projetos pode ajudar a controlar prazos e progresso.
Gestão de Equipe: Um módulo para alocar tarefas e responsabilidades para os membros da equipe de acordo com os serviços contratados.
Alertas de Renovação de Contrato: Notificações quando o contrato de um cliente estiver prestes a vencer, para facilitar a renovação ou negociação.