Criação de Fluxo de Leads

Criação de Fluxo para Gestão de Leads e Validação de Editais como Contratos Fechados

Preciso de ajuda para identificar a melhor ferramenta de gestão de leads ou CRM que atenda às especificidades do meu fluxo de trabalho. Minha operação não envolve vendas tradicionais; o que recebo como “leads” são, na verdade, cards de editais que precisam passar por várias etapas de análise e validação. O processo funciona assim:

    1.    Recepção e análise inicial: Recebo os leads (editais) e os insiro no fluxo.
    2.    Etapas de análise e validação: Os cards passam por diferentes fases, com a participação de vários departamentos, cada um com funções pré-determinadas.
    3.    Envio ao cliente: Após as análises, envio o edital para o cliente, solicitando autorização para prosseguir.
    4.    Decisão do cliente: O cliente autoriza ou não a participação no edital.
    5.    Resultados: Após a disputa, classifico se ganhamos ou perdemos o edital, com registro das razões do resultado.

Busco uma ferramenta que atenda às seguintes necessidades específicas:

    •    Gestão de etapas personalizável: Permita configurar diferentes fases do processo, com automação para mover os cards conforme forem concluídas.
    •    Colaboração multiusuário: Suporte a trabalho em equipe, permitindo que diferentes colaboradores acessem e atualizem os cards conforme suas responsabilidades.
    •    Integração com e-mail: Seja possível enviar e-mails diretamente pela ferramenta, mantendo o histórico de interações registrado automaticamente.
    •    Foco em fluxo de trabalho, não vendas: A ferramenta deve ser adaptável a processos que não envolvem produtos ou serviços tradicionais, mas sim a gestão de documentos e decisões estratégicas.

A dificuldade em encontrar a melhor solução está no fato de que muitas ferramentas de CRM são voltadas para vendas convencionais, enquanto minha necessidade é criar um fluxo eficiente e colaborativo para análise e gestão de editais.

Se puderem sugerir opções que combinem automatização, integração de e-mails e flexibilidade para customização de etapas, será ideal.