VISÃO geral do projeto
este projeto visa contratar um especialista em análise de dados, com experiência no google looker studio e power bi, para desenvolver um dashboard abrangente que integre e visualize dados de duas plataformas principais utilizadas pelo nosso escritório de advocacia: trello, usado como um crm para monitorar o funil de vendas, e chatguru, usado para gerenciar interações do whatsapp. O objetivo é proporcionar insights claros sobre a operação, desempenho financeiro, eficácia do marketing, satisfação do cliente, e outros aspectos cruciais para a tomada de decisão estratégica.
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objetivos do dashboard
o dashboard deve permitir uma visualização intuitiva e interativa das seguintes métricas:
1 - desempenho financeiro: visualizações de faturamento potencial e efetivo, honorários recebidos, e provisões.
2 - Eficiência operacional: Análise do status dos casos (em andamento vs. Encerrados), taxa de sucesso, e duração média dos casos.
3 - Efetividade do marketing e vendas: Detalhamento da origem dos leads, taxas de conversão, e motivos de perda de oportunidades.
4 - Análise de serviços: Distribuição dos tipos de serviços e benefícios procurados, com detalhamento por taxa de sucesso e interesse dos clientes.
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requisitos do dashboard
1 - integração de dados: deve haver uma integração fluida entre os dados do trello e do chatguru.
2 - Gráficos e Elementos Visuais: Uso de gráficos de barras, linhas, pie charts, heatmaps e tabelas interativas para uma compreensão clara dos dados.
3 - Interatividade: Capacidade de filtrar e segmentar os dados por diferentes dimensões, como tipo de serviço, origem do lead, e status dos casos.
4 - Atualizações Automáticas: O dashboard deve ser capaz de se atualizar periodicamente conforme novos dados sejam disponibilizados nas plataformas conectadas.
5 - Filtros Dinâmicos: Permitir aos usuários configurar filtros dinâmicos que podem ser aplicados em tempo real, como períodos de tempo, tipos de serviços, ou origem dos leads.
6 - Integrações API: Permitir a integração com outras plataformas e sistemas usados pelo escritório.
7 - Sincronização de Dados em Tempo Real: Garantir que os dados sejam atualizados em tempo real ou com a menor latência possível para manter o dashboard sempre atualizado.
8 - Configuração de Alertas: Implementar alertas baseados em determinados gatilhos, como um caso que excede a duração média esperada ou uma queda significativa na taxa de conversão.
9 - Controle de Acesso: Implementar controles de acesso detalhados para assegurar que apenas usuários autorizados possam acessar informações sensíveis.
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entregáveis
1 - dashboard completo no google looker studio e power bi: implementação e configuração completa do dashboard.
2 - Instruções detalhadas sobre como operar, interpretar os dados e realizar manutenções básicas no dashboard.
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fontes de dados: trello e chatguru
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chatguru
(documentação da api do chatguru:
https://wiki.Chatguru.com.br/documentacao-api/parametros-obrigatorios)
origem do lead (tags / chatguru)
1. Cliente Ativo
2. E-mail Marketing
3. Facebook / Instagram (Ads)
4. Facebook / Instagram (Orgânico)
5. Google Ads
6. Google Meu Negócio
7. Indicação por Clientes
8. Indicação por Parceiros
9. Outros
10. Prospecção Ativa
11. Site / Blog
12. Youtube
tipos de benefícios (tags / chatguru)
1. Aposentadoria
2. Aposentadoria Especial
3. Aposentadoria Pescador
4. Aposentadoria Rural
5. Aposentadoria por Invalidez
6. Auxílio Acidente
7. Auxílio Doença
8. Auxílio Reclusão
9. BPC Deficiente Adulto
10. BPC Deficiente Criança
11. BPC Idoso
12. Pensão por Morte
13. Planejamento Previdenciário
14. Revisão da Vida Toda
15. Salário Maternidade
tipos de serviços (tags / chatguru)
1. Processo Judicial
2. Processo Administrativo
3. Consultoria
motivos de perda de oportunidade (tags / chatguru)
1. Acha que não precisa
2. Atendimento Impessoal
3. Barreiras geográficas
4. Barreiras Tecnológicas no Atendimento
5. Comunicação Fragmentada entre Equipes
6. Considerou a proposta muito alta
7. Contratou outro advogado
8. Desistiu
9. Dúvidas/Informações
10. Escritório não tem Interesse na Causa
11. Está Sem Tempo
12. Expectativas Mal Gerenciadas
13. Falta de Acompanhamento
14. Falta de Clareza na Comunicação
15. Falta de Proatividade no Atendimento
16. Inconsistências nas Informações Fornecidas pelo Escritório
17. Não Conhece o Escritório
18. Não Interagiu
19. Não Tem Dinheiro
20. Parou de Interagir
21. Pediu para Enviar Proposta e Não Respondeu
22. Percepção de Despreparo do Atendente
23. Precisa de Tempo para Pensar
24. Preocupações com a Segurança dos Seus Dados
25. Preocupações com o Tempo do Processo
26. Quer Deixar Para Depois
27. Sem Interesse
28. Sem Viabilidade Jurídica
29. Tem Dúvidas se Consegue Resultados
30. Tempo de Resposta do Atendimento Lento
Nível de interesse (tags / chatguru)
1. Alto Interesse
2. Interesse Moderado
3. Baixo Interesse
potencial de conversão (tags / chatguru)
1. Pronto para Conversão
2. Longa Jornada
3. Necessita Nutrição
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trello:
faturamento (campos personalizados / trello)
1 - honorários potenciais acumulados
refere-se ao total potencial que o escritório pode ganhar se todos os casos em andamento forem procedentes (bem-sucedidos).
Fonte de Dados: Utilizar os campos personalizados no Trello que indicam o "valor da causa" para cada caso e sua "situação" (em andamento ou encerrado).
Fórmula: Para cada caso em andamento, calcular 30% do valor da causa. Some esses valores para obter o total de honorários potenciais acumulados.
O valor da causa e em andamento são campos personalizados no Trello:
2 - SITUAÇÃO dos casos
encerrados e em andamento (campo personalizado no trello para “situação”).
Objetivo: Usar os campos personalizados de "situação" para contar (%) em formato de relatório (gráfico) quantos casos estão em andamento versus quantos estão encerrados.
3 - honorários efetivamente recebidos
o total de honorários recebidos em processo específico após o sucesso do caso.
Honorários de cada caso procedente possui um campo personalizado no Trello (honorários recebidos).
Fonte de Dados: Identificar os casos procedentes no Trello que tenham o campo personalizado "honorários recebidos" preenchido.
Cálculo: Somar o valor dos honorários recebidos de todos os casos procedentes para obter o total efetivamente recebido.
4 - taxa de sucesso
a proporção de casos procedentes x improcedentes em relação ao total de casos encerrados.
(Campo personalizado no Trello para “Resultado” possui duas opções: procedentes e improcedentes)
Cálculo: Divida o número de casos procedentes pelo total de casos encerrados. Multiplique o resultado por 100 para obter a porcentagem.
5 - DURAÇÃO Média dos casos
tempo médio desde a abertura até a conclusão (seja procedente ou improcedente) dos casos.
Cálculo: Para cada caso, determine o tempo desde a abertura até a conclusão. Some todos esses tempos e divida pelo número de casos encerrados para obter a duração média.
6 - VALOR Médio dos honorários por caso procedente
considerando apenas os casos procedentes. Total para todos os tipos de benefícios previdenciários juntos.
Cálculo: Some todos os honorários recebidos dos casos procedentes e divida pelo número de casos procedentes.
7 - VALOR Médio dos honorários por caso procedente para cada tipo de benefício previdenciário
considerando apenas os casos procedentes para um tipo de benefício específico, como por exemplo, apenas para pensão por morte.
Cálculo: Agrupe os casos procedentes por tipo de benefício previdenciário. Para cada grupo, some os honorários recebidos e divida pelo número de casos no grupo.
Tipo de benefício é um campo personalizado no trello com diversas opções de benefícios.
8 - PROVISÃO de honorários
um valor estimado dos honorários que o escritório pode receber com base na taxa de sucesso histórica.
Fórmula: (Honorários Potenciais Acumulados) × (Taxa de Sucesso histórica)
Multiplique o total de honorários potenciais acumulados pela taxa de sucesso histórica para estimar a provisão de honorários.
Prazo de Entrega: Não estabelecido