Criação de crm, vendas e sistema financeiro

Sistema
PESSOA FÍSICA
Cadastro de clientes pessoa física
Nome do cliente
Cpf:
Rg:
Endereço residencial:
Bairro:
cidade:
histórico de atendimento
anexos: (o orçamento será anexado um doc word ou pdf, )


cadastro de EVENTOS pessoas físicas
Data do evento:
Horário de ínicio :
Horário de término:
Tipo de evento: ( Categorias abaixo) Poder cadastrar novas categorias
Infantil:
1.    Festa infantil
2.    Camarim fashion
3.
Noite do pijama
4.    Oficinas
Valor total:
Valor pago:
Valor a receber:
Forma de pagamento
Nome do clientes: (puxar do cadastro)
Endereço do evento: (este campo geralmente é diferente do endereço residencial, então não puxar do cadastro)
Observações do evento:
Descrição do serviço:
Quantidades de profissionais:
Escala de profissionais para o evento:
Anexos:

pessoa jurídica

cadastro de pessoas jurídicas
tipo de cliente :
1.    Corporativo
2.
Condomínio
3.    Escolas
Nome da empresa:
Razão social:
Cnpj:
Inscrição estadual:
Responsável pelo contato:
Cargo:
Endereço da empresa:
Bairro:
cidade:
histórico de atendimento
anexos: (o orçamento será anexado um doc word ou pdf, )

cadastro de eventos pessoas jurídicas
cadastro de eventos pessoas físicas
data do evento:
horário de ínicio :
horário de término:
tipo de evento: ( categorias abaixo) poder cadastrar novas categorias
corporativo
festas temática
1.    CARNAVAL
2.
Pascoa
3.    festa junina
4.    dia das crianças
5.
Halloween
6.    natal
eventos
1.    festa de confraternização
2.
open house
condomínio
1.    CARNAVAL
2.    Pascoa
3.
festa junina
4.    dia das crianças
5.    Halloween
6.
natal

eventos
1.    programa de férias
2.    RECREAÇÃO em condomínio
escolas
1.
CARNAVAL
2.    Pascoa
3.    festa junina
4.
dia das crianças
5.    HALLOWEEN
6.    NATAL



Valor total:
Valor pago:
Valor a receber:
Forma de pagamento
Nome do clientes e ou empresa: (puxar do cadastro)
Endereço do evento: (este campo geralmente é diferente do endereço comercial, então não puxar do cadastro)
Observações do evento:
Descrição do serviço:
Quantidades de profissionais:
Escala de profissionais para o evento:
Anexos:



ATENDIMENTO
•    Cadastrar clientes
•    Cadastrar histórico de atendimento
•    Consultar histórico
•    Consultar Contratos
•    Consultar orçamentos (anexos word)
Pipeline de vendas
1.
Acompanhamento das vendas
•    Etapas de vendas: contato, envio de proposta, negociação, fechamento, contrato e cadastros do evento
•    Conter links ou botões para contrato, cadastro de eventos e faturamento, em sequência

operacional
gerar documentos em pdf

•    gerar ordem de serviço (tudo o que foi cadastrado nos eventos, pessoa física e jurídica)

gerar relatórios para impressão e para visualização na tela
•    eventos dia
•    eventos da semana
•    eventos do mês
•    relatório de eventos anuais (quantidade de eventos, podendo ver por categorias e total geral, com valores por categoria, valores gerais, incluir sub categorias)
•    

sistema financeiro
processo de vendas
•    registrar vendas a partir dos eventos cadastrados

relatórios
•    total vendido
•    total por categoria (centro de custos)

financeiro
•    contas a pagar, despesas fixas e variáveis (materiais, transporte, alimentação, internet e etc...
•    Valores a receber
•    Valores recebidos
•    Pagamento de colaboradores (cadastrar diárias de colaboradores)

    SE POSSÍVEL
•    Gerar contratos
•    Gerar boleto bancário
•    Integração bancária