Sobre este projeto
finance-management / strategic-planning-1
Aberto
No arquivo em anexo está um exemplo do que nós precisamos construir nesse projeto. Precisamos de um dashboard de acompanhamento mensal de metas com as seguintes informações:
(Na aba Dashboard e Dashboard (2) temos alguns exemplos das visões que precisamos)
1) % de metas preenchidas no prazo (Cada pessoa possui entre 3 a 5 metas);
2) % de evidências preenchidas no prazo (Cada meta que não atingir o target, precisa possuir uma justificativa. Hoje temos um campo de justificativa por mês na planilha, mas precisamos criar uma coluna que preencha a necessidade de preenchimento da justificativa. Por exemplo, a meta X de janeiro não foi atingida, então o responsável precisa escrever a justificativa e entra na contabilização);
3) Informações referentes ao atingimento de metas - Neste caso, precisamos de uma análise completa - Visão por Negócio, Diretoria, Gerência e Pessoa:
-Quantas foram as metas que atingiram ou não o target;
- Gráfico de quantos atingiram o mínimo (50% até 99,99%), meta(100%) e máximo (entre 100 e 120%). Obs: Metas menores que 50% não atingiram o mínimo;
- % de atingimento de metas no total e % de atingimento distinto dos indicadores. (Ex: Várias pessoas podem possuir a mesma meta, então precisamos ter a visão do todo e individual por indicador: 10 pessoas com 5 metas cada, considerando 50 metas atingidas, podemos estar contabilizando apenas 5 indicadores iguais para cada uma das 10 pessoas. Precisamos da visão de metas total e pelo total de indicadores, nesse caso, 50 metas atingidas e 5 indicadores atingidos. Usamos a coluna de título do objetivo como nome da meta e consideramos a coluna Tipo de Indicador como nome do indicador);
- Gráfico de acompanhamento emnsal com o comportamento do atingimento (Trazer os valores desde janeiro até dezembro) - Podendo filtrar por negócio, diretoria, gerência.
4) Visão de gráfico de velocímetro do atingimento (Entre 50% e 120%);
5) Comparação dos gráficos de atingimento do EBITDA de cada negócio (Meta financeira - Input realizado na Base 0) com o restante das metas;
6) Gráficos de comportamento do EBITDA por Negócio vs. Metas do Negócio - Velocímetro do EBITDA;
7) Gráficos com a evolução dos resultados por mês - Visão por Negócio, Diretoria, Gerência Geral, Gerência e Pessoa;
8) Atingimento por tipo de indicador (Classificação: Qualidade, Financeiro...)
9) Visão de metas com abrangência (Quantos indicadores e quantas metas)
Contexto Geral do Projeto
O nosso objetivo é ter um painel de acompanhamento mensal de metas, tendo a visão de atingimento por negócio, por área, gerência, e ter também uma visão da correlação do atingimento dessas metas com indicadores financeiros da empresa. Precisamos também da visão de quem enviou as metas no prazo, quem fez o input de justificativa quando a meta não foi atingida no mês, e demais visões que estão descritas na planilha. Deixamos alguns exemplos do que planejamos no arquivo em Excel em anexo.
Categoria Finanças e Administração
Subcategoria Planejamento estratégico
Do que você precisa? Para um empreendimento já encaminhado
Isso é um projeto ou uma posição de trabalho? Um projeto
Disponibilidade requerida Conforme necessário
Prazo de Entrega: 07 de Julho de 2023
Habilidades necessárias