2invest

O Projeto consiste em uma ferramenta que irá ajudar a selecionar investimentos financeiros de acordo com o perfil da pessoa. Basicamente serão desenhados 5 perfis para cada faixa de investimento:

Perfis: Conservador, Moderado, Arrojado, Agressivo e Super Agressivo. (Os perfis serão dados de acordo com um questionário elaborado)

Faixas: Até R$ 10 mil, De R$ 10 mil a R$ 50 mil, De R$ 50 mil a R$ 100 mil, De R$ 100 mil a R$ 300 mil, De R$ 300 mil a R$ 500 mil e Acima de R$ 500 mil.
(Haverá um campo para imputar um valor livre e o sistema irá fazer a leitura e jogar na faixa descrita).

Ao final do questionário e de acordo com a faixa de investimento disponível o usuário irá visualizar uma carteira de investimentos sugerida.

A carteira de investimento sugerida pode ser de uma única instituição financeira ou de várias. ( O cliente vai escolher se deseja trabalhar com alguma instituição ou não).

Essa fase deverá ser gratuita para o usuário. Haverá uma opção na tela da carteira sugerida de um contato com um planejador financeiro, onde será cobrado um fee para um atendimento virtual personalizado na própria ferramenta.


Serão 3 tipos de atendimento, cada um com um preço variado: basico, pleno e pro.


Para se cadastrar na ferramenta o usuário deverá informar:

Nome, e-mail, cidade / Estado de residencia. Também se aceita oferta de parceiros.

Basicamente um layout simples, 4 telas (cadastro, página de boas vindas, questionário e sugestão de investimento), porém altamente funcional e dinâmico. A manutenção da ferramenta se dará praticamente na tabela de produtos e taxas que será o suporte da tela de sugestão de investimentos.

Após o cadastro o usuário terá acesso a um dicionário financeiro. Ou seja, após o login terá uma tela de boas vindas e acesso ao questionário ou ao dicionário financeiro. O dicionário já está em fase final num arquivo excel.


A ferramenta deve ter uma opção de e-mail mkt da ferramenta de acordo com o perfil de investimento do usuário. Clusters. Os cluster devem ser separados em 2 grupos: grátis e pagos e sub grupos de acordo com o perfil.
Isso para facilitar o gerenciamento de ofertas e mensagens.

Em suma o negócio é esse. Um sistemas inteligente e automático de seleção de investimentos com a finalidade de ajudar investidores na seleção dos melhores produtos.