Sistema Web para Recuperação de Créditos Tributários

Project overview

2. Funcionalidades Principais 2.1. Gestão de Consultores e Cadastro e controle de consultores parceiros. E Definição de permissões por nível de acesso. E Acompanhamento dos clientes atribuídos a cada consultor. 2.2. Cadastro e Gerenciamento de Clientes e Tela de cadastro com dados fiscais e financeiros dos clientes. * Integração com Google Forms para importação de dados. * Visualização, edição de cadastros e upload de documentos necessários. 2.3. Controle de Ordens de Serviço (OS) * Geração de ordens de serviço com base nos cadastros de clientes. E Controle de andamento das OS, com notificações automáticas para clientes e consultores. * Geração de relatórios em PDF. * Upload de documentos e arquivos relacionados à ordem de serviço (contratos, relatórios, apurações, etc.). 2.4. Automação de Apurações * Automação para apuração de créditos fiscais (Simples Nacional, Lucro Real, Presumido). * Geração automática de relatórios com possibilidade de exportação para PDF. * Upload de documentos de apuração para cada processo. 2.5. Linha do Tempo e Status e Gestão visual dos processos com "linha do tempo", mostrando o status de cada etapa. * Notificações automaticas por e-mail ou WhatsApp para consultores e clientes com atualizações. * Possibilidade de upload de documentos e anexos para cada etapa do processo. 2.6. Modulo de Relatorios * Relatorios customizados para clientes e consultores. * Exportacdo de relatorios para PDF. Relatórios de status financeiro, honorários e documentos pendentes. 2.7. Gestão Financeira Geração de boletos e controle de comissões para consultores. Relatórios financeiros sobre valores recuperados e distribuição de comissões. Controle de pagamentos pendentes e upload de comprovantes. 3. Funcionalidades Adicionais Integração com Chatbot (futuro): O sistema terá suporte para integração com chatbot para automatizar o atendimento e coleta inicial de dados de clientes. Upload de Documentos: Permissão para upload de documentos (PDF, Excel, imagens) por clientes e consultores em todas as etapas de cadastro, ordens de serviço e apurações. 4. Especificações Técnicas Sistema Web responsivo, com visualização otimizada para dispositivos móveis. Controle de acesso com níveis de permissão ajustáveis. Armazenamento em nuvem seguro, com backups automáticos. Possibilidade de acesso ao sistema via navegador, sem necessidade de instalação de aplicativos.

Category IT & Programming
Subcategory Web development
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Required availability As needed
API Integrations Cloud Storage (Dropbox, Google Drive, etc.), Payment Processor (Paypal, Stripe, etc.)
Roles needed Developer

Delivery term: December 15, 2024

Skills needed