Necesito un CRM para una empresa, que sea accesible online (Podría ser en php), necesito que realice éstas funciones:
2 roles: "teleoperador", y "admin". Hay un tercer participante "COMERCIAL" que puede actualizar datos mediante un link, pero no requiere Login en el CRM. Hay también un listado de clientes.
(Los clientes no interaccionan)
(El TELEOPERADOR unicamente ve sus ("clientes")
(El ADMIN ve los "clientes" de todos)
La pantalla principal es un listado de "Clientes" y un botón de "Insertar Cliente" que linka a un formulario con éstos campos:
nombre de la empresa
persona de contacto
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número de teléfono
otro número de teléfono
dirección
localidad
fecha de la visita
hora de la visita
si se pulsa en uno de los clientes del listado, se abre una ficha de cliente, con los campos anteriores y 3 campos (por el momento vacios), llamados "historial", "agente", "teléfono"
estos datos, llegan a mi correo electrónico "info@------.com" Y en ese email, aparecería, los datos del formulario, (datos del cliente) y un link encriptado que accediera, (sin necesidad de hacer login), a un segundo formulario con estos campos:
agente:
teléfono:
un pequeño campo de observaciones.
Y un selector con éstas opciones:
- visita firmada
- oferta presentada
- cliente no interesa
- cliente se niega a recibirme
- visita nula
(todos los campos deben ser obligatorios (excepto el de observaciones).
importante, este correo electrónico que me llega, debe poderse reenviar a cualquier otro email.
entonces, cuando la persona que recibe el email, cumplimenta todo y le da a "enviar" , esos datos del formulario(2) deben volcarse en los 3 campos vacios, "historial", "agente ","teléfono". De la ficha del cliente en cuestión.
Es importante que si se recupera el email, (a los días) se pueda volver a pinchar en el link, para actualizar la info del FORMULARIO (2) y actualice la ficha de CLIENTE en el CRM View less
Delivery term: July 07, 2016