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Notion - Criação de Template para Escritório de Advocacia

Publicado el 01 Agosto, 2024 en Programación y Tecnología

Sobre este proyecto

Abierto

Módulos
-    Contatos
-    Documentos
-    Calendário colaborativo (integração com o Microsoft Bookings?)
-    Financeiro (disponibilização dos lançamentos/tarefas de Contas a Pagar/Receber)
-    Agenda de retornos de atendimento
-    Base de Conhecimento Jurídico
-    Integração API ChatGPT

1.    Contatos

    a) Precisamos centralizar os cadastros de nossos clientes (pf/pj) de nossa base de dados de nosso software datajuri, via api (documentação: http://doc.datajuri.com.br);
    B) Implementar um formulário de cadastro de novos clientes, de modo que possamos enviar um link para que o próprio cliente preencha/valide esses dados e estes sejam inseridos em nossa base;
    C) Implementar fluxo de recadastramento e atualização de dados cadastrais a cada 6 (seis) meses, de forma automatizada, com envio por e-mail;
    D) Captação de dados dos leads vindo do site e das redes, para posterior utilização para campanhas de marketing, etc

2.    Documentos
a)    Pasta temporária para upload de arquivos via site (estilo “Filemail”).
B)    Cadastro de Casos/Projetos/Consultas (com inclusão de outros usuários participantes, compartilhamento). Este processo deverá permitir o estudo de caso/projeto/consultas (vide “Integração API ChatGPT”), permitindo ao advogado conversar com a IA para solucionar o caso em análise.
C)    Cadastro de tickets/suporte (consultoria) pelos Clientes, com posterior acompanhamento por e-mail.
D)    Propostas de Honorários / Fluxos de Assinatura de Aceites de Propostas e Automatização de Contratos de Honorários (com número sequencial) a partir dos contatos pre-cadastrados no módulo Contatos/Clientes, que, após preenchidos, poderão ser enviados por e-mail ao cliente para validação e posterior assinatura (ex: usamos o D4Sign.com.br, que possui API, mas pretendemos usar o Zapsign). A ideia é que esse documento seja enviado por e-mail para validação e, caso o cliente aprove, seja retornado o documento para reenvio com o link de assinatura eletrônica via D4sign.com.br, salvando a via assinada na subpasta do cliente. Os documentos criados deverão ser salvos em subpastas com o nome do respectivo cliente.
E)    Procurações e Declarações de Hipossuficiência (fluxo via website). Atualmente usamos o fluxo powerform do D4sign.




3. Calendário colaborativo

A) Agenda Unificada de atendimentos/compromissos do escritório, onde os compromissos lançados pelos usuários sejam acessíveis a todos (Ex: quando um advogado lançar um atendimento, ele seja visível também pela secretária nesse painel)

b) Configuração/Integração do Microsoft Bookings, de modo que os atendimentos agendados via desse canal sejam adicionados nessa agenda unificada acima. Quando o cliente solicitar um agendamento via Microsoft Bookings, caso ele já seja cliente da base, verificar se o MS Bookings detecta e solicita a atualização cadastral. Caso ele ainda não seja cliente da base, implementar um fluxo para que, após o pedido de agendamento, ele receba um e-mail de cadastramento com mais dados (item 1 “b” acima).

    C) Criação de um canal de tarefas, onde seja possível indicar os responsáveis;

4. Financeiro.
A) Módulo de gestão de contas a pagar e contas a receber (usamos o asaas/tem api), vinculados aos contratos/clientes pré-cadastrados;
5. Agenda de retornos de atendimento
a) Canal de gestão de leads vindos de nosso site (formulário), de e-mails ao (contato@lopesfalqueiro.adv.br), ligações, recados e retornos de atendimento para que a secretária possa lançar, direcionando ao usuário/advogado responsável, com status de cumprimento da tarefa, lembretes (lembretes automatizados de 24hs).
B) gestão de campanhas de marketing/leads. Jornada do cliente.

6. Base de conhecimento jurídico
a) Ambiente para armazenamento de jurisprudências categorizados por área (Cível, Empresarial, etc)

7. Integração API ChatGPT
    Temos a assinatura da API do ChatGPT e gostaríamos de integrar ao Notion, especialmente nos módulos de documentos (itens 2, “b” e “c” acima).

Contexto general del proyecto

Queremos centralizar todos os nossos sistemas num ambiente notion, com integrações, automatização de alguns processos e a API do ChatGPT (que já utilizamos).

Categoría Programación y Tecnología
Subcategoría Otros
Tamaño del proyecto Medio
¿Es un proyecto o una posición? Un proyecto
Actualmente tengo Tengo las especificaciones
Disponibilidad requerida Según se necesite
Integraciones de API Otros (Otras APIs), Social media (Facebook, Twitter, etc.), Cloud Storage (Dropbox, Google Drive, etc.)

Plazo de Entrega: No definido

Habilidades necesarias

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