1- Configurar la integración de Asterix y Dolibarr. Creación de módulo CRM de gestión de llamadas compartiendo la base de datos de dolibarr. ÉSte módulo CRM deberá cumplir los requisitos más abajo especificados, entre otras cosas:
- Identificación de llamadas entrantes con clientes en base de datos dolibarr.
- Enlazar con la persona asignada (comercial) a ese número de teléfono en la base de datos.
- Si el número existe: resumen estadístico de la interacción con ese cliente (última vez que llamo, presupuestos realizados, contratos realizados,…)
- Si existe el cliente: Botones de ver perfil, crear presupuesto, crear contrato, enviar email que enlazarán con la página correspondiente de dolibarr (se abrirá el ERP)
- Si no existe el cliente: Botón de crear cliente (se abrirá el ERP)
- Registro de llamadas en la base de datos con toda la información de la llamada.
- Notificaciones en el CRM de cada usuario (alerta si no ha escrito o llamado a un cliente en 30 dias)
- Registro del número de horas conectado y activo de cada usuario.
2- Instalar y configurar ERP dolibarr para Empresa 2. Teniendo en cuenta también los mismos requisitos que el anterior.
Requisitos:
• Para que puedan trabajar desde casa además de el tema del teléfono y yo ver que están activas y el horario de trabajo, necesito que el sistema de correo electrónico está integrado dentro del CRM
• Tenemos clientes y potenciales que los perdemos por su mala gestion de agenda, precisamos que el sistema le recuerde llamar a cliente o enviarle mail cada 30 días, a cualquier ficha de cliente que tenga en el sistema a su nombre.
• Medir el trabajo y tiempos. Así como horas en las que están conectados y trabajan, en este caso medir también el tiempo de correos, de creación de ofertas, contratos, etc y unirlo junto al de llamadas.
• Que además los admins puedan localizar el cliente dentro del sistema para cuando el cliente “llama a Publidirecta/efectivus y no sabe/recuerda quien le gestiona” el sistema si lo sepa por el número!! Que además permita a las personas que reciben la llamada pasarla desde el erp/crm/asterisk dejando un registro en la vida del cliente y además permitiendo el envío de un mail/alerta de esa llamada al comercial recordándole que aun no le ha contactado y el cliente lo reclama.
• Que se pueda introducir una base de datos con solo el nombre de la empresa y el teléfono y el país, y en otros casos que además se puede agregar una base datos que también contenga dirección código postal teléfono móvil mail web, ciudad y provincia y persona de contacto
• Para que se puedan volcar en el sistema de acuerdo a lo que tengamos en cada momento.
• Que la asignación de fichas a los comerciales sea muy sencilla por ejemplo estos 1000 se los marco a este comercial esos otros 1000 a este otro comercial, que se pueda seleccionar manual pero también de una forma automática y aleatoria para cada vez que cargamos fichas las podamos pasar a un comercial.
• Al mismo tiempo cada vez que un comercial llama una de esas fichas se le obliga a completarla al menos los siguientes campos, si no los tenía ya obviamente:
Contacto, nombre de empresa y Sector III teléfono
• También pide el mail pero si no lo tienes deja continuar guardando la ficha al siguiente que vuelva a llamarle volver a pedir el mail y así sucesivamente hasta que tenga el correo electrónico lo mismo con el nombre de contacto.
• Una vez ha hecho la llamada esa ficha tiene que marcar un resultado de un combo y en función de ese resultado el combo le obliga a hacer una serie de acciones ejemplo. Llama a un cliente que ha mostrado interés el combo siguiente le dirá en qué producto y automáticamente le saldrá un correo electrónico con un texto predefinido y un PDF adjunto para enviar a ser cliente, si además el cliente es interés más presupuesto, saldrían los mismos combos pero automáticamente también después de enviar ese mail le saldría otro combo en el que le pide que ya solicite el presupuesto al departamento correspondiente
• A partir de ese momento de que envía presupuesto el sistema le solicita cuando le va a llamar, o que le llame ya inmediatamente. Tras esa llamada tiene que ir a marcar en un calendario cuándo va a hacer la siguiente llamada.
Y el sistema por defecto cada 30-45 días le va a ir recordando que tiene que llamar a ese cliente, del mismo modo que va a hacer lo mismo con todos los clientes a los que ya ha llamado de la base de datos que le va a pedir que entre 30 y 45 días le vuelvo a llamar e informe dentro del mismo sistema del contenido de esa llamada en el caso de que durante ese periodo de tiempo el comercial no llame el mismo sistema reasignara el cliente a otra persona. Esto lo hará en Carrusel, es decir la hora con todos los comerciales a la vez, y mantendrán estadística de que comerciales llaman más a sus clientes que comerciales desechan las fichas de clientes qué comerciales pierden más clientes etcétera pasando esto por el filtro de un jefe de grupo que aceptará si los clientes que desechan es correcto o deben de seguir siendo llamados cada X tiempo y por tanto le asigna una penalización en el sistema al comercial por fallar en un comercial en un cliente bueno
• Todas las llamadas que reciba el comercial o realice deben estar dentro del CRM en caso que el sistema detecte un número que no tenga le pedirá siempre al comercial o a la persona que ha realizado la llamada que introduzca esa llamada dentro del sistema, y le asigne un nombre de empresa un nombre de contacto un sector y un perfil de cliente potencial cliente o proveedor potencial, proveedor como tal solo puede cargarlos en sistema los roles contables, tenis activo, de compras, y el general
• Recordar que desde el CRM se puede enviar y recibir el correo, y que solo funciona desde el, sin usuario que trabaja en Outlook no puede a partir de que tengamos el CRM Online todo funcionará a través de allí y desde luego todos los usuarios--- ojo!! los crms tienes ademas un pluggun de outlook por lo que podran importar los outlloks viejeos y el sistema de carpetas y el calendario
https://www.dolibarr.org/forum/12-howto-help/25511-synchronise-outlook-agenda
• Sería ideal que tras enviar el presupuesto el sistema pusiera ya la llamada en lista de llamadas automáticas, es decir que ya le salieran en pantalla que tiene que llamar así cliente y que el mismo sistema le hiciera la llamada que el comercial solo pudiera realizar la o bien para usarla y explicar porque la pausa.
• Tras realizar la llamada de seguimiento de presupuesto debería de salir un desplegable con opciones y en función de esas opciones, cerrar el presupuesto, enviar una llamada calendario para que recuerde que tiene que llamarle tal día, una alerta a calendario para que el mismo sistema antes de esa llamada o después de la llamada envío un mail al cliente haciendo un seguimiento también del presupuesto que si tienes dudas, o bien una alerta avisando de si es necesario hacer un descuento gracias al descuento se puede tener la venta etcétera
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