Estructurar e implementar una “Crm” para gestionar clientes En Google Workspace/Microsoft 365/ Excel

Buen día
Estoy buscando a una persona que me ayude a estructurar, implementar y configurar una “CRM” para gestionar clientes, hacer seguimiento del estatus de cada uno, recibir alertas de seguimiento, hacer reportes, almacenar notas y documentos clave para llevar un control eficiente de nuestros clientes y sus contratos y que gente externa pueda visualizar ciertos documentos o información. El objetivo es tener visibilidad del estatus y la documentación.
Yo intenté con ODOO pero no fue bien ya que tenían que hacer demasiada reestructura en su software, era caro y demasiado sofisticado para lo que nosotros queremos. Específicamente quiero a un experto en Google Workspace / Microsoft 365 o Excel que me parece que es lo más sencillo y gratuito (o de bajo costo), que añada herramientas como Google Drive o OneDrive para organizar los documentos y hacer seguimiento del estatus mediante Google Sheets o Excel en hojas de cálculo.
Es importante destacar que necesito a alguien que lo implemente desde cero y me capacite para poderlo llevar de manera eficiente.
Les dejo los campos de lo que queremos tener visibles.
De antemano les agradezco a todos los que se postulen