Desenvolver módulo para um Erp

Project overview

Página 1: Listagem de Invoices * Lista todas as invoices, com opções avançadas de filtro e ordenação por status, data, cliente, número, valor e job relacionado. * Opção de busca avançada por qualquer campo da invoice, como descrição dos serviços ou observações. * Ações em massa para invoices selecionadas, como enviar lembretes de pagamento, marcar como pagas ou canceladas * Botões para criar nova invoice e exportar a lista filtrada para Excel ou PDF * Campos exibidos: número da invoice, cliente, job (se houver), data de emissão, data de vencimento, valor total, status de pagamento e ações (editar, duplicar, enviar, capturar pagamento). * Flags visuais para indicar invoices vencidas, atrasadas ou com problemas impeditivos para cobrança. * Seção de totais exibindo a quantidade de invoices listadas, valor total a receber e valor total recebido, atualizados de acordo com os filtros aplicados. Página 2: Detalhes da Invoice * Exibe todas as informações da invoice, incluindo cliente, job (se houver), serviços prestados, valores, impostos, descontos, data de vencimento e status de pagamento. * Opção de editar qualquer campo da invoice, caso ainda não tenha sido enviada ao cliente. * Botão para enviar a invoice por e-mail ao cliente, com possibilidade de personalizar a mensagem e anexar arquivos. * Para invoices de clientes sem plano recorrente, botão para enviar link de pagamento por SMS usando integração com Twilio. * Seção de comentários internos, onde a equipe pode discutir questões relacionadas à invoice e marcar outros usuários. * Linha do tempo mostrando todo histórico de eventos da invoice, como data de criação, envios, visitas do cliente, capturas de pagamento e notificações. * Botão para capturar pagamento da invoice * Opções de adicionar tags e anexos à invoice, para facilitar a organização e o acesso a informações relevantes. Página 3: Nova Invoice / Editar Invoice * Formulário para criar nova invoice ou editar uma existente, com campos organizados em seções lógicas. * Seleção do cliente a partir de campo de pesquisa com autocomplete, buscando dados diretamente do Simpro. * Possibilidade de vincular a invoice a um job existente no Simpro, buscando por número ou descrição do job. * Opção de selecionar um template pré-configurado de invoice para agilizar o preenchimento, com base no tipo de serviço ou plano do cliente. * Tabela de itens de linha para adicionar serviços prestados, com campos para descrição, data do serviço, quantidade, valor unitário e taxa de imposto. * Cálculo automático de subtotais, descontos e impostos, com atualização em tempo real conforme os itens são adicionados ou modificados. * Possibilidade de adicionar rapidamente serviços recorrentes do plano do cliente, caso a invoice seja referente a um plano semanal, quinzenal ou mensal. * Seleção da data de vencimento e termos de pagamento a partir de opções pré-definidas nas configurações do sistema. * Opção de agendar o envio automático da invoice para uma data futura, ideal para invoices recorrentes. * Campos de observações internas e externas, sendo as externas incluídas no e-mail/SMS enviado ao cliente. Página 4: Clientes (somente leitura, pois o cadastro principal está no Simpro) * Exibe uma lista de clientes sincronizada a partir do Simpro, com informações básicas como nome, e-mail, telefone e status. * Opção de filtrar clientes por tags, plano de serviço, localização e status de pagamento (em dia, inadimplente). * Campo de pesquisa para buscar clientes por qualquer informação (nome, e-mail, telefone, endereço, etc). * Ao clicar em um cliente, abre uma página de detalhes com todas as suas informações vindas do Simpro. * Na página de detalhes do cliente, exibe uma lista de todas as suas invoices (pagas e em aberto) e jobs relacionados. * Também nos detalhes do cliente, opção de visualizar um extrato financeiro com entradas e saídas organizadas por data. Página 5: Gerenciamento de Usuários * Lista todos os usuários cadastrados no sistema, com informações como nome, e-mail, cargo e status (ativo/inativo). * Opções de filtro e pesquisa para encontrar usuários específicos. * Botão para adicionar um novo usuário, com formulário para preenchimento dos dados pessoais e seleção do perfil de acesso. * Perfis de acesso pré-definidos de acordo com os cargos da empresa (ex: Administrador, Financeiro, Atendimento, Cleaner, etc), cada um com permissões específicas no sistema. * Possibilidade de criar perfis de acesso personalizados, selecionando exatamente quais funcionalidades e páginas o usuário terá acesso. * Na página de detalhes do usuário, opção de redefinir sua senha e alterar seu perfil de acesso. Página 6: Templates de Invoice * Lista de templates pré-configurados de invoice, organizados por tipo de serviço ou plano. * Cada template define quais campos e seções estarão visíveis na invoice, com possibilidade de personalizar títulos e adicionar a logo da empresa. * Opções de template incluem: invoice de serviço avulso, invoice recorrente (semanal, quinzenal, mensal), invoice de cobrança automática no cartão, nota de crédito, etc. * Possibilidade de definir valores padrão para alguns campos, como descrição do serviço, taxas de imposto e termos de pagamento. * Botão para criar um novo template a partir do zero ou duplicar um existente. * Função de pré-visualização para ver como a invoice ficará antes de salvar o template. Página 7: Configurações * Painel para definir as configurações gerais do sistema, como dados da empresa, preferências de numeração de invoices e recibos, informações bancárias e opções de pagamento aceitas. * Seção para configurar a integração com o Simpro, definindo a frequência de sincronização dos dados e mapeando os campos entre os sistemas. * Cadastro de impostos e taxas que serão aplicados automaticamente nas invoices de acordo com a localização do cliente e tipo de serviço. * Definição dos termos de pagamento padrão, como "À Vista", "Net 15" ou "Net 30". * Configuração dos modelos de e-mail para cada tipo de notificação enviada pelo sistema, com possibilidade de personalizar o assunto e corpo da mensagem. * Opções de personalização de labels e textos exibidos nas telas do sistema, para adequar ao vocabulário utilizado pela empresa.

Category IT & Programming
Subcategory Web development
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API Integrations Other (Other APIs)
Roles needed Developer

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