Crm Saas

1. Comunicação e Inbox Unificado
Objetivo: Integrar múltiplos canais de comunicação num único inbox para facilitar o gerenciamento de mensagens e interações.
Funcionalidades:
Receber e enviar mensagens de WhatsApp, Instagram, Meta Messenger, SMS e e-mails.
Interface unificada para visualização e gestão de todas as mensagens.
Classificação automática das mensagens (clientes, leads).
2. Gestão de Vendas e Pipelines
Objetivo: Facilitar o acompanhamento e a gestão dos processos de vendas com a utilização de múltiplos pipelines personalizáveis.
Funcionalidades:
Criação e personalização de múltiplos pipelines de vendas.
Funcionalidade de arrastar e soltar para mover leads e negócios entre as etapas.
Relatórios detalhados sobre o desempenho das vendas.
3. Gestão de Clientes
Objetivo: Gerenciar eficientemente informações dos clientes e permitir que eles acessem seus dados por meio de um portal próprio.
Funcionalidades:
Registro e atualização de informações de clientes e contatos.
Portal do cliente para visualização de dados financeiros e de serviços.
Permissões configuráveis para diferentes contatos dos clientes.
4. Faturamento e Finanças
Objetivo: Automatizar e gerenciar o processo de faturamento, incluindo a criação de faturas recorrentes.
Funcionalidades:
Emissão e gestão de faturas, com suporte a múltiplas moedas.
Configuração e gestão de faturas e despesas recorrentes.
Relatórios financeiros detalhados.
5. Projetos e Tarefas
Objetivo: Gerenciar projetos, registrar despesas e monitorar o tempo gasto, com suporte a gráficos Gantt.
Funcionalidades:
Criação e gestão de projetos com acompanhamento de tempo por funcionário.
Definição de marcos e gestão de tarefas relacionadas.
Relatórios de progresso e desempenho do projeto.
6. Propostas e Contratos
Objetivo: Facilitar a criação e gestão de propostas e contratos, melhorando o processo de vendas e compromissos legais.
Funcionalidades:
Criação, envio e gestão de propostas interativas.
Geração e gerenciamento de contratos em PDF, com lembretes de vencimento.
7. Pagamentos Online e Integrações
Objetivo: Oferecer diversas opções de pagamento e integrar serviços de terceiros para facilitar transações.
Funcionalidades:
Integração com gateways de pagamento como PayPal, Stripe, entre outros.
Gestão e reconciliação de transações de pagamento.
8. Segurança e Conformidade
Objetivo: Assegurar a segurança dos dados dos clientes e do sistema.
Funcionalidades:
Criptografia de dados sensíveis.
Configuração de backups automáticos e logs de atividades.
9. Administração e Personalização
Objetivo: Permitir a personalização e fácil administração do sistema.
Funcionalidades:
Personalização do tema e interface sem necessidade de código.
Configuração de lembretes, tarefas recorrentes, e eventos.
Gestão de permissões e papéis dos colaboradores.