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Criação de Dashboard Integrado para Gestão de Funil de Vendas (Rdstation, Kommo, Pipedrive)

Published on the December 17, 2024 in Sales & Marketing

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Objetivo:
Preciso criar um dashboard integrado para identificar gargalos no funil de vendas e facilitar o acompanhamento semanal e mensal dos principais indicadores da empresa.

O que precisa ser feito:
    1.    Organização da Base de Dados:
    •    Estruturar e organizar os dados atualmente descentralizados em RDStation, Kommo (MeTime) e PipeDrive.
    •    Garantir que os dados sejam conectados através de um identificador único (Lead ID ou campo equivalente).
    2.    Integração de Plataformas:
    •    Criar um fluxo que permita a sincronização de dados entre RDStation (Geração de Leads), Kommo/MeTime (Qualificação) e PipeDrive (Fechamento).
    •    Automação inicial (Zapier, APIs ou outra solução) ou processos manuais organizados, caso necessário.
    3.    Criação do Dashboard:
    •    Desenvolver um dashboard funcional e intuitivo usando Google Data Studio, Power BI ou ferramenta sugerida pelo freelancer.
    •    O dashboard deve exibir métricas essenciais:
    •    Geração de Leads: Volume, CPL (Custo por Lead), Origem do Lead.
    •    Qualificação: Taxa de Contato, Taxa de Agendamento, Taxa de No-show.
    •    Fechamento: Taxa de Conversão, Ticket Médio, Faturamento Total.
    •    Ciclo de Vendas (a ser incluído em uma segunda fase).
    4.    Documentação:
    •    Documentar todo o processo para facilitar futuras atualizações ou ajustes.

Expectativas:
    •    Dashboard pronto e funcional, com dados consolidados.
    •    Entregas semanais para acompanhamento do progresso.
    •    Colaboração para ajustes e testes conforme necessário.

Project overview

Trabalhamos com funil de vendas estruturado em três etapas principais: 1. Geração de Leads (RDStation, campanhas diretas e landing pages). 2. Qualificação de Leads (Kommo e MeTime). 3. Fechamento de Vendas (PipeDrive). Atualmente, os dados estão espalhados em diferentes ferramentas, sem integração direta. Nosso objetivo é consolidar esses dados em um único painel visual para facilitar a análise de indicadores e a tomada de decisões. Ferramentas utilizadas: • RDStation • Kommo / MeTime • PipeDrive • Google Sheets (opcional para centralização temporária).

Category Sales & Marketing
Subcategory Data Analytics
Project size Medium
Is this a project or a position? Project
Required availability As needed

Delivery term: January 17, 2025

Skills needed

API CRM Data Structures Microsoft Excel Data Interpretation Power BI

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