Consultoria Financeira

Boa noite. Estou precisando de uma planilha base pra meu trabalho de consultoria financeira. Tenho uma cartela de clientes que tem contratos de investimento, e esses contratos tem prazos, valores, datas de pagamento, consultores responsáveis e remuneração pessoal e de consultores distintos.
O foco é um design inovador e que ele seja integrado com algum calendário que possa me enviar automaticamente avisos dos pagamentos que preciso realizar a consultores parceiros nos respectivos contratos. Queria ver se seria possível também um pequeno Dashboard com a simplificação de algumas informações e progresso de metas.