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Automatización de procesos a través de Forms y Power Automate de Microsoft

Published on the June 07, 2024 in IT & Programming

About this project

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Necesito automatizar un proceso operativo para la fuerza de ventas de mi empresa. Actualmente contamos con un sistema ERP que permite a los ejecutivos solicitar muestras, cotizar y hacer pedidos, pero hay muchas partes de Back Office que se deben coordinar que no están integradas en el sistema. Por ejemplo, en la parte de solicitar muestras, tampoco hay una opción para solicitar una creación en el caso de qué no exista la muestra. Para solicitar una creación el ejecutivo debe ir a otra pantalla y tampoco tiene una opción para validar el estado del proyecto en creación 
Luego en la parte de cotización, no hay forma de validar la existencia de los productos, tampoco hay opción para solicitar un ajuste de precio.
Luego para pasar una cotización a un pedido el ejecutivo debe escribir un correo o un mensaje de WhatsApp para confirmar la cotización y generar el pedido. Luego se debe coordinar lo de la factura y en el caso de ventas a crédito se debe adicionalmente dar seguimiento al cliente para el cobro.
Lo que busco es automatizar este proceso utilizando herramientas de Microsoft. Por ejemplo Forms y Power Automate.

Project overview

Lo más urgente del proceso es automatizar el llenado de información y coordinación entre las áreas de Soporte comercial.

Category IT & Programming
Subcategory Other
Project size Medium
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I currently have I have specifications
Required availability As needed
API Integrations Other (Other APIs)

Delivery term: June 15, 2024

Skills needed

Microsoft Excel Power BI Microsoft Office365

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