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Asistente Virtual y Atención al cliente para Asesora Financiera

Published on the August 26, 2023 in Admin Support

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TAREAS Y responsabilidades
01/ proceso de atención al cliente:
• llevar las operaciones del rol con total honestidad, diligencia, confidencialidad y responsabilidad. Dado que el rol maneja información sensitiva.
• Dar servicio y mantenimiento a los clientes de cartera de forma oportuna y con excelencia.
• Deberá decorar de manera profesional/presentable el fondo de su oficina, ya que el rol amerita realizar reuniones con clientes por video llamada, deberá estar presentable con vestimenta casual profesional y con la iluminación adecuada.
• Dar un uso optimo a la aplicación de WhatsApp Business con la cuenta que será proporcionado por la empresa, estará encargada de la creación de plantillas y estrategias e investigación para la mejora continua del servicio al cliente con excelencia.
• Optimización constante de la agenda de la Asesora, y encargada de la calificación de los perfiles de los clientes previo a las sesiones de inversiones. El objetivo es aprovechar el tiempo de manera eficiente y productivo.
• Nunca discutir información o resultados de un cliente con otro, toda la información de los clientes es 100% confidencial. Podría usarse en casos ejemplos, más no nombres, ni información personal.
• Seguir los procesos de agenda de reuniones, confirmación y documentos requeridos.
• Verificación de documentación requerida para la apertura de cuenta.
• Abrir cuentas en borrador.
• Y demás asignaciones requeridas por la Asesora en esta área.

02/ tareas administrativas, manejo casilla de mails y mensajes redes sociales:
• agendar reuniones en google calendar.
• Mantener la productividad eficiente de la agenda y confirmar las reuniones.
• Seguir pagos a plataformas y proveedores externos.
• Back up mensual de facturas en Drive y relleno de planilla de flujo de caja diario, y preparar información para declaración de rentas anual.
• Seguir cobros de cuotas mensuales de los programas (clientes).
• Configurar y programar reuniones en Zoom.
• Mantener orden y clasificación de archivos y documentos en Google Drive.
• Limpiar, clasificar y mantener en orden la casilla de mails diariamente.
• Responder consultas de lectoras, invitaciones, proveedores, etc, máximo 24 horas desde recibido.
• Responder comentarios de Instagram/Facebook el mismo día de la publicación.
• Responder mensajes privados de Instagram/Facebook, máximo 24 horas desde recibido.
• Asistir a la Asesora en vivos de Instagram (recolección de dudas y preguntas, resolución de consultas por chat).

Project overview

Rol Asistente virtual & Atención al cliente 1) Eres organizado (a), responsable y sabes auto-gestionarte: Sabes organizarte y gestionar tu tiempo sola para cumplir con fechas límite y no necesitas que estén encima microgestionándote. Eres ordenada, metódica, clara en tu comunicación y te emociona trabajar por proyectos y resultados. 2) Eres proactivo (a), resolutivo (a) y flexible: Buscas soluciones a los problemas con iniciativa y proactividad, tomas bien las críticas constructivas y sabes adaptarte. Además, tienes flexibilidad en semanas de mayor demanda, ya que hacemos grandes lanzamientos 1-2 veces al año, durante los cuales el nivel de trabajo es más alto y el equipo completo responde a esa demanda. 3) Tienes un gran foco en la ejecución y eres detallista: Es un rol que requiere mucho foco en el detalle ya que serás la responsable de que los diseños, textos para el blog y contenido, episodios del podcast, mails y otros materiales de comunicación lleguen bien escritos a cientos de miles de profesionales y clientes. 4) Tienes experiencia en servicio al cliente: Puedes demostrar experiencia en atención de servicio al cliente o alguna posición similar. Idealmente, aunque no excluyente, tienes experiencia en negocios de cursos online. 5) Te gustan las métricas y disfrutas analizando datos: Tienes un perfil analítico, te gusta analizar métricas, datos, KPI ́s y plasmarlo en informes proponiendo mejoras y recomendaciones a ejecutar. Sabes manejar Excel y te gusta hacer análisis numéricos. 6) Tienes compromiso y disponibilidad total: Buscas quedarte en este trabajo a largo plazo (años) y te emociona pertenecer a un equipo en pleno crecimiento. Si buscas un trabajo temporal, tienes tu propio negocio o llevas cuentas de múltiples clientes, este rol NO es para ti, ya que es a tiempo completo. • Sabes utilizar softwares como Google para empresas (Gmail, Calendar, Drive); e idealmente, aunque no excluyente, Mailerlite, Hubspot, Notion.

Category Admin Support
Subcategory Virtual Assistant
Project size Medium
Is this a project or a position? Project
Required availability Part time

Project duration More than 6 months

Skills needed

Admin Assistant Microsoft Excel Virtual Assistant CRM E-mail marketing Hubspot

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