Power Bi, inteligencia de negocios

Estoy necesitando realizar una consulta en MCROS O power bi de  un archivo de datos muy amplio (ver anexo)
me interesa conocer lo siguiente:
1. Mediante una consulta el resumen por NIT o nombre del cliente las características de su deuda y los acciones que se han generado, asi como los resultados.
2. A la vez que en la celda de acción siempre que se determine una de ellas conlleve obligatoriamente a una dependiente. Es decir: si se elije notificación obligue en concretar el tipo de mensaje a enviar.
3. Hacer la digitación lo mas estandarizada posible. Por lo menos en las acciones y en los efectos generados es decir una acción: llamada o notificación x email. Produce un efecto que puede ser: aceptar la deuda, negar la deuda, hacer acuerdo de pago etc.

Ya el resultante de las llamadas siempre deberá empezar x la fecha y hacer un breve resumen. Lo mismo en Obs_Prejuridica o jurídicas ya que son recomendaciones técnicas de manejo para concretar el pago.
4. Lo otro es el tema de consulta. Poder visualizar el estado de la cartera del cliente bien sea detallada x cada deudor y las acciones que se han realizado como también las características o hacerle la trazabilidad a cada deudor.

En síntesis conocer de manera detallada el resumen de cada cliente y cada deudor o cada vendedor.