Evaluando propuestas

Excel para control y seguimiento de Clientes

Publicado el 18 Marzo, 2024 en Marketing Digital y Ventas

Sobre este proyecto

Abierto

Generar unas hojas excel u otro sistema para controlar los clientes, la situación de los servicios que les damos y los cobros e informes de situación (Proceso, Cobros etc..)

Contexto general del proyecto

Nos dedicamos a hacer un tipo de procedimiento judicial a nuestros clientes. Lo que necesitamos es una herramienta para controlar/ordenar/gestionar a nuestros clientes. El proceso se inicia con una ficha de cliente donde se incorporan todos sus datos. Dentro de esa ficha está el precio de los servicios y su forma de pago en distintas mensualidades. El proceso por el que pasa el cliente tiene diferentes fases que el departamento jurídico irá rellenando. También se irán rellenado los distintos pagos mensuales. La herramienta nos dará una serie de informes Ej 1.-Clientes en fase uno-dos o tres del proceso. 2.- Informes de situación de cobro. (Lo cobrado , lo pendiente de cobrar , clientes con un mes de retraso , con dos meses de retraso) 3 Informes según los datos de la ficha (clientes por provincias, por importe de deuda, etc...)

Categoría Marketing Digital y Ventas
Subcategoría Comercial / Vendedor
Tamaño del proyecto Pequeño
¿Es un proyecto o una posición? Un proyecto
Disponibilidad requerida Según se necesite

Plazo de Entrega: No definido