Evaluando propuestas

Estructurar e implementar una “Crm” para gestionar clientes En Google Workspace/Microsoft 365/ Excel

Publicado el 02 Octubre, 2024 en Diseño y Multimedia

Sobre este proyecto

Abierto

Buen día
Estoy buscando a una persona que me ayude a estructurar, implementar y configurar una “CRM” para gestionar clientes, hacer seguimiento del estatus de cada uno, recibir alertas de seguimiento, hacer reportes, almacenar notas y documentos clave para llevar un control eficiente de nuestros clientes y sus contratos y que gente externa pueda visualizar ciertos documentos o información. El objetivo es tener visibilidad del estatus y la documentación.
Yo intenté con ODOO pero no fue bien ya que tenían que hacer demasiada reestructura en su software, era caro y demasiado sofisticado para lo que nosotros queremos. Específicamente quiero a un experto en Google Workspace / Microsoft 365 o Excel que me parece que es lo más sencillo y gratuito (o de bajo costo), que añada herramientas como Google Drive o OneDrive para organizar los documentos y hacer seguimiento del estatus mediante Google Sheets o Excel en hojas de cálculo.
Es importante destacar que necesito a alguien que lo implemente desde cero y me capacite para poderlo llevar de manera eficiente.
Les dejo los campos de lo que queremos tener visibles.
De antemano les agradezco a todos los que se postulen

Contexto general del proyecto

- Estructurar, implementar y configurar desde cero los tableros ya sea en alguna de las 3 plataformas que propongo, estoy abierta a elegir la que se aproxime más a lo que necesito. - Capacitarme para usar la plataforma que elijamos LO QUE ES MUY IMPORTANTE ⚠️ es que la persona que se postule ya haya hecho algo similar o sepa el camino 🤓

Categoría Diseño y Multimedia
Subcategoría Otros
Tamaño del proyecto Medio
¿Es un proyecto o una posición? Un proyecto
Disponibilidad requerida Según se necesite

Plazo de Entrega: No definido

Habilidades necesarias