Evaluando propuestas

Erp / Crm a medida para pequeña empresa de servicios

Publicado el 10 Octubre, 2022 en Programación y Tecnología

Sobre este proyecto

Abierto

Erp / crm a medida para empresa de servicios
se requiere un sistema erp / crm a medida para empresa pequeña enfocada a servicios:

tiempo deseable para que el software este operativo: octubre 2023
el proyecto consta de las siguientes características:

diseño
•    software modular ux/ui
•    webapp adaptable a multidevices

catálogos
•    ser multiempresa (posibilidad de gestionar dos o más rfc-empresas con el sistema)
•    tener catálogo de clientes por empresa
•    tener catálogo de proveedores por empresa
•    tener catálogo de inventarios/servicios recurrentes por empresa
•    manejar cuentas bancarias

cotizaciones
•    crear cotizaciones seriadas, artículos de cotizaciones deben poder agregarse sin necesidad de estar en el catálogo de inventario y deberían agregarse siguiendo las claves del sat.
•    Plantilla PDF de cotizaciones modificable
•    Cambiar estado de cotizaciones aceptada/rechazada
•    Cada cotización tendrá una url única para que el usuario pueda aprobarla/rechazarla o enviar comentarios/modificaciones a través del portal del cliente

facturas
•    crear facturas a partir de las cotizaciones creadas.
•    Emitir complementos de pago para facturas PPD
•    Plantilla PDF de cotizaciones modificable
•    Cancelación de CFDI
•    Descarga masiva/sincronización de CFDI emitidos/recibidos
•    Cada factura tendrá una url única para que el usuario pueda consultarla/pagarla y/o añadir comprobante de pago a través del portal del cliente

reportes
•    reporte de cuentas por pagar/cuentas por cobrar
•    reporte de ventas/compras mensuales/anuales
•    reporte de monto de ventas por cliente mensuales/anuales
•    reporte de monto de compras por proveedor mensuales/anuales
•    reporte de artículos más vendidos

sistema de tickets
•    crear tickets de solicitudes/incidencias
•    asignar tickets a técnicos
•    modificar estado de tickets
•    agregar comentarios
•    vincular ticket a cotización/factura en caso de que aplique
•    evaluar atención de técnico
•    categorías de slas por cliente.

NOTIFICACIONES
•    Notificaciones por correo electrónico para cotizaciones nuevas
•    Notificaciones por correo electrónico para cambio de estado de cotizaciones
•    Notificaciones por correo electrónico para facturas nuevas
•    Notificaciones por correo electrónico para facturas vencidas/próximas a vencer
•    Notificaciones por correo electrónico para complementos de pago
•    Notificaciones por correo electrónico para promociones
•    Notificaciones por correo electrónico para tickets nuevos
•    Notificaciones por correo electrónico para cambio de estado de ticket

portal clientes
•    clientes tendrían un usuario único
•    ver/aceptar o solicitar modificación de las cotizaciones
•    ver/pagar facturas
•    autofacturarse las cotizaciones previamente autorizadas
•    ver/modificar/pagar suscripciones activas
•    ver banner de promociones/descuentos
•    solicitar nueva cotización
•    ver tickets abiertos/cerrados
•    abrir tickets.


CARACTERÍSTICAS GENERALES
•    Series de cotizaciones modificables
•    Series de facturas modificables
•    Plantillas de correos electrónicos modificables
•    Conexión para correo electrónico deberá funcionar con el servicio de Microsoft 365
•    Posibilidad de integrar APIs para modulo de tickets o desarrollarla desde cero
•    Integración con APIs de facturación para procesamiento de CFDIs
•    Integración con API de Stripe para pagos en el portal de clientes
•    Servicio de mailing para enviar promociones/eventos de mkt a base de clientes

Categoría Programación y Tecnología
Subcategoría Programación Web
¿Cuál es el alcance del proyecto? Crear un nuevo sitio personalizado
¿Es un proyecto o una posición? Un proyecto
Actualmente tengo Tengo una idea
Disponibilidad requerida Según se necesite
Integraciones de API Payment Processor (Paypal, Stripe, etc.), Otros (Otras APIs)
Roles necesarios Programador, Diseñador

Plazo de Entrega: No definido

Habilidades necesarias