Desarrollo en Bitrix24 (configurar items, automatizaciones, reglas, etc)

Somos una academia de cursos virtuales. Grupo VLA Virtual Learning Academy.
Tenemos presencia en Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Argentina, Brasil, España y Colombia.
Pero ofrecemos cursos a todo el planeta, en Español.

¿El proyecto?
Una implementación y renovación del CRM (Bitrix24) para lograr que todos los departamentos lo utilicen de manera correcta.

Básicamente enlazar los clientes de Ventas, para que pasen de manera correcta a los distintos departamentos (Finanzas y Dirección).

Finanzas: necesita tener claro qué se cobró y como. Y además de tener clientes a los que cobrarles su membresía (financiamiento de curso).

Dirección: Necesita tener al cliente organizado en el curso que compró.
Ventas: es quien maneja los Leads los convierte en clientes y los asigna a Finanzas y Dirección.

El proyecto en sí, es una idea para dejar de utilizar algunos recursos externos (hojas de cálculo de Excel, formularios de Google) y unificar todo de manera ordenada en el CRM.

Ya ventas lo maneja pero solo para este departamento. Necesitamos un desarrollo o configuración para acomodar todo en un solo espacio. Para tener información clara y de fácil acceso.


Finanzas se compone de 5 personas. Dirección de 5.

La proyección de alumnos del 2021 es de 3000. Más de 1000 debería estar cursando simultáneamente.

Nuestro cursos son cortos, de menos de 6 meses generalmente. Y la persona suele cursar 1 o 2 cursos máximo.

Ya tenemos un portal de pagos, así que esa parte queda por fuera. Aunque estamos abiertos a opciones.

No tenemos ninguna implementación externa al CRM, salvo las configuraciones manuales que hemos realizado, y son todas para el departamento de Ventas (actualmente solo nosotros utilizamos la plataforma), y se limitan a temas de  Telefonía, formularios (para el departamento de mercadeo) y redes sociales (también estamos abiertos a sugerencias en las mismas).