Crm Para Seguimiento De Presupuestos Y Trabajos

objetivos del sistema
1. Crear presupuestos cargando por un lado RRHH que realizan tareas, donde cada tarea tiene un valor hora y por otro lado Materiales, donde cada material tiene un valor unitario independientemente de las horas que se utilice.
2. Dar seguimiento a estos presupuestos categorizándolos en estados que pueden ser “enviados” “aceptados” “no aceptados” “cancelados” “ejecutados”
3. Llevar el control de cobros de cada cliente que va a estar dado por lo que debe pagar de cada presupuesto aceptado menos los pagos que realiza a cuenta de los mismos
4. Llevar el control de ejecución de cada trabajo ingresando que RRHH realizo cada tarea para luego poder pagarle sus honorarios.
NOTAS
• El sistema va a ser manejado por dos tipos de usuarios, el administrador que ve todo y el gestor que solo puede acceder a ciertos módulos

Módulos donde se ingresan datos
usuarios: nombre, tipo, módulos que puede ver
clientes: nombre, razón social, dirección, rut, teléfono
rrhh: nombre, cedula, teléfono
tareas: nombre, valor hora común, valor hora extra, valor hora nocturnidad
materiales: nombre del material, costo unitario
armado de presupuestos (lo armo en tres etapas)
• datos del cliente: fecha, cliente, locación,
• rrhh - tarea, cantidad de personas, hora de inicio, hora de fin, hora de corte,
• materieales: cantidad, descripción
ejecución de trabajos: a qué presupuesto pertenece, fecha, hora de inicio, hora de fin, tarea, persona que la realiza
gestión de cobros: cliente, fecha, presupuesto asignado, monto, forma de pago, observaciones
gestión de pagos: rrhh, fecha, presupuesto asignado, monto, forma de pago, observaciones

informes
• estados de cuenta por clientes y por rrhh
• listados de presupuestos por estado
• presupuesto en pdf – si bien no es un informe, el programa debe generar un pdf con el presupuesto para enviárselo al cliente. En este PDF se deben ver los datos del cliente y los datos de la empresa dueña del CRM