Sobre este proyecto
it-programming / web-development
Abierto
El asesor en inversión podrá ingresar a la plataforma a registrar el prospecto mediante la creación de clientes prospectos existente con los siguientes campos:
• Nombre completo: Campo alfanumérico (Campo obligatorio)
• Tipo de identificación: Debe aparecer una lista desplegable según las opciones disponibles para persona jurídica o persona natural para registro libre (Campo obligatorio)
• No de Identificación: Campo alfanumérico para registro libre. (Campo obligatorio)
• Asesor alterno: Este campo se ingresa de forma posterior al registro inicial.
Automáticamente el sistema debe poblar los siguientes campos: asesor en inversión, según quien este creando el prospecto, la mesa (oficina u oficinas del asesor logueado, corresponde al grupo al que pertenece el asesor en inversión que creo el prospecto), nombre del jefe de mesa (debería ir contra una tabla en donde exista la corelación entre la mesa y el jefe de mesa) el jefe de mesa , fecha de registro, fecha de vencimiento (será la fecha de registro más los meses que se hayan indicado en el campo del administrador), fecha última renovación (se mostrará vacía hasta que se renueve el asesor asignado).
Así mismo una vez introducido el cliente y haberle dado a Guardar, el sistema indicará el estado el cual puede ser uno de los siguientes: vinculado, prospectado, disponible e inactivo. El estado se obtendrá al consultar con el maestro de clientes.
Respecto al “estado” se deberá aplicar lo siguiente:
• Si el sistema arroja que el cliente está vinculado: deberá indicar esto en un aviso y mostrar un botón de cerrar.
• Si el sistema arroja que el cliente está inactivo, deberá indicar su estado y permitirle continuar su prospección.
• Si el sistema arroja que el cliente está prospectado, deberá indicar su estado y sólo mostrarle la información de quien lo prospecto si está asociado a él mismo, de lo contrario deberá mostrar un botón de cerrar.
• Si el sistema arroja que el cliente está disponible, le permitirá continuar con el proceso de prospección.
A modo aclaración el significado de los estados son:
- Vinculado Es un cliente real por lo que ya se encuentra vinculado a uno o varios asesores mediante sus cuentas y no podrá modificarse su vinculación mediante este desarrollo. Esta relació se recibe mediante los ficheros de integración.
- Prospectado Es un cliente prospecto el cual ya tiene un asesor asignado.
- Disponible Es un cliente prospecto que no tiene ningun asesor asignado.
- Inactivo Es un cliente real marcado como inactivo y el desarrollo de este estado está relacionado con otro desarrollo independiente al presente. Sin embargo, le permitirá prospectar al cliente siempre y cuando el otro desarrollo se lleve a cabo.
4.1 Control de tiempos
Una vez se haya registrado al prospecto en el sistema, este será asignado a su asesor por un periodo de 6 meses a contar a partir de la fecha de registros. Estos 6 meses serán un campo parametrizable por lo que en cualquier momento se podrá editar.
Si finalizados los 6 meses el prospecto no ha sido vinculado, este pasará al estado “Disponible”, por lo que otro comercial podrá registrarlo a su nombre mediante la creación de clientes prospectos, en cuyo caso deberá comenzar el periodo de los 6 meses de nuevo.
Durante el periodo de los 6 meses, el asesor podrá solicitar una prórroga por 6 meses más, esta prórroga deberá ser aprobada por el VPS comercial (Fernando Peña) un usuario con funcionalidad para ello. El usuario que tenga dicha funcionalidad tendrá acceso a una pantalla exclusiva donde le aparecerán las solicitudes (ok).
Una vez que Fernando el usuario autorice la renovación, se modificarán de forma automática la fecha de actualización y la fecha de vencimiento.
No existe límite en el número de prorrogas, pero sí que existe una alerta de 8 días (dato parametrizable) avisando al asesor que el prospecto está próximo de vencerse, para que el asesor lo deje vencer o solicite la prórroga. El aviso al asesor se realizará mediante un correo al usuario correspondiente; siempre y cuando el sistema tenga rellenado el dato. Sin embargo, ¿no prefieren que el aviso se muestre en el modulo de avisos? Dupliquemos el aviso, que aparezca en la plataforma en la sección de avisos y mediante un correo electrónico.
4.2 Opción de un segundo asesor
La opción de segundo asesor estará disponible en la ficha del cliente y para ello se deberá de editar la misma para indicar este segundo asesor.
Cuando se registre a un prospecto estará asignado a un asesor, pero otro asesor también puede solicitarlo indicándolo en la ficha del cliente. De esta forma en el caso que el asesor principal decida no renovar, este podrá ser asignado al segundo asesor (en el punto 4.3 se detalla el procedimiento de reasignar el asesor).
El segundo asesor puede solicitar al prospecto dentro de los 6 meses permitidos del asesor principal. En el momento que se registre y se acepte el cambio como se detalla en el punto siguiente, empezarán a contar 6 meses para él también para esperar.
En el momento que el segundo asesor introduzca su nombre en la información del cliente, el sistema indicará la mesa a la que pertenece (oficina u oficinas del asesor logueado: Ok), el jefe de mesa indicar un cargo concreto entre los existentes.
Aca lo que debe aparecer es el nombre del jefe de mesa (debería ir contra una tabla en donde exista la corelación entre la mesa y el jefe de mesa) y la fecha de registro (fecha en la que solicita al prospecto). Si el asesor principal deja vencer el plazo, se deberá notificar al segundo asesor que el prospecto le ha sido asignado.
Una vez que un asesor introduce su nombre como “opción de un segundo asesor en inversión”, no es posible editar la información ni que otro asesor pueda ponerse en ese puesto mientras el asesor principal sigue estando vinculado al prospecto.
Una vez ya no está vinculado al prospecto y el segundo asesor pasa a ser el asesor principal, y entonces el segundo asesor quedaría vacío.
Tanto la información del asesor asignado al prospecto como del segundo asesor en inversión se mostrarán en otra pestaña adicional dentro de los Datos Personales de la ficha del cliente.
4.3 Autorización de traslado del prospecto entre asesores de la misma mesa
El sistema deberá permitir el traslado de prospecto entre asesores de la misma mesa, siempre y cuando este dentro del periodo de los 6 meses.
Al solicitar el traslado mediante la asignación de segundo asesor en inversión, la notificación deberá llegar al jefe de mesa (al usuario con el rol o roles asignados para ello y lo visualizarán en una pantalla exclusiva para ello – es el rol de coordinador), quien será el que autorice el traslado o lo rechace. La pantalla será la misma que la indicada en el punto 4.1 pero visualizarán diferente información compartiendo mismo acceso. En caso de que existiese un usuario con ambas funcionalidades, visualizaría ambos apartados (autorización cambios de asesores a prospectos entre la misma mesa así como autorización de prórroga de 6 meses)
Los que deben autorizar el traslado son los jefes de mesa, y estos son: Rocío Velasco, Juan Enrique Tamayo, Juan Diego Correa, Felipe Vallejo, Mauricio García, Juan Carlos Gutiérrez.
Si lo autoriza, la información del prospecto quedará automáticamente actualizada, si lo rechaza se mantendrá la información de la prospección antes de la solicitud de traslado.
Cuando se realice el traslado la fecha de registro y vencimiento deberán cambiar y al segundo asesor se le deberá notificar a través de un correo electrónico. El aviso al asesor se realizará mediante un correo al usuario correspondiente; siempre y cuando el sistema tenga rellenado el dato.
Sin embargo, ¿no prefieren que el aviso se muestre en el módulo de avisos? Dupliquemos el aviso, que aparezca en la plataforma en la sección de avisos y mediante un correo electrónico.
4.4 Cruces con vinculados-prospectos y opción de un segundo asesor en inversión
El asesor en inversión deberá tener la opción de búsqueda en la base total de prospectos, por Nombre Completo o por No de identificación. La visibilidad de los prospectos estará relacionada con la jerarquía actual. Si
En caso que la persona o empresa esté vinculada, en la pantalla se le deberá informar de tal situación y no deberá permitirle su registro Esto será al crear y no al buscar prospecto.
En caso de que esté prospectado y no cuente con información registrada en el campo de “opción de un segundo asesor en inversión”, debe permitirle al nuevo asesor ingresar sus datos como “segundo asesor en inversión”. Si la búsqueda arroja que el prospecto tiene ya otra persona como “opción de un segundo asesor en inversión”, se deberá informar de tal situación y no deberá permitirle su registro. Esto será al crear y no al buscar prospecto.
4.5 Administradores-Permisos para ver información
Todos los prospectos,Si son prospectos (Vinculados son reales y no aplicaría) opción de un segundo asesor en inversión deben poder ser visualizados por los usuarios que por jerarquía permita Aplica la jerarquía actual revisar si es que se debe de modificar la jerarquía. Especificamente para este desarrollo, el rol de coordinador deberá poder ver y descargar la información UNICAMENTE de los prospectos que estén asignados a su mesa.
Ana Milena Montaña Cortés (amontana@corredores.com), Fernando Peña Delgado (fpena@corredores.com), Luisa Fernanda Jiménez Martínez (ljimenez@corredores.com), María Isabel Sierra (msierra@corredores.com)
5 Alertas
Al cumplirse los 6 meses de vigencia del prospecto, se debe alertar con 8 días hábiles de anticipación, al asesor en inversión y al jefe de mesa de su próximo vencimiento, dicha alerta debe permitir que se puedan solicitar prorroga, la cual debe llegar a aprobación del VP Comercial Fernando Peña, con espacio para comentarios y argumentos de por qué lo deben renovar.
6 Permiso visualización de prospectos
Cada mesa (asesor en inversiones y jefe de mesa) pueden ver los prospectos de su mesa únicamente. Esto funciona con la jerarquía actual, revisar si es que se debe de modificar la jerarquía. Especificamente para este desarrollo, el rol de coordinador deberá poder ver y descargar la información UNICAMENTE de los prospectos que estén asignados a su mesa.
Fernando Peña, Maria Isabel Sierra, Ana Milena Montana y Luisa Jiménez podrán ver toda la información que esté dentro de GIC y deben quedar con perfil de Administradores Con modificar el cargo es suficiente, este punto no incluye cambios.
7 Informes
Cada asesor en inversion/jefe de mesa debe poder auto gestionar su informe de la mesa con cada uno de los prospectos que tenga vigente hasta el momento y poder descargarlo a manera de informes en Excel.
¿Desean que sea una pestaña única para estos informes? Si es así, ¿no quieren filtros de búsqueda?
Los filtros a implementar serían:
• Comercial
• ID del cliente
• Vencimiento (Estado): opciones vigente o vencido
• Tipo de cliente
• Estado cliente
La visibilidad de la pestaña sería mediante Roles y la visibilidad de los datos al exportar al excel mediante cargos.
Es decir:
- Cargo coordinador Visualizaría todos los clientes prospectos sin discriminación. Solo debe poder visualizar y descargar los prospecto de su mesa, no la de toda la compañía.
- Cargo asesor comercial Visualizaría unicamente sus clientes prospectos.
Esto es un ejemplo de la jerarquía actual pero en caso de que se cambie la jerarquía, se modificaría esta definición.
La información que se mostrará en el Excel es la siguiente:
• ID del cliente
• Nombre cliente
• Tipo de cliente
• Ciudad
• Comercial
• Mesa
• Estado cliente
• Fecha Registro
• Fecha Vencimiento
• Fecha Vinculación
• Posible Segundo Comercial
• Mesa Posible Segundo Comercial
• Fecha Registro Segundo Comercial
• N° de renovaciones
• Fecha última renovación
• Vencimiento (Estado): opciones vigente o vencido
8.
Autovalidaciones del sistema
A diario el sistema deberá cruzar el listado de prospectos versus la tabla del maestro de clientes de coeasy para indentidicar prospectos que fueron vinculados, por lo que al encontrarse una afinidad, el cliente pasa en el campo:
• Estado de cliente
A estado “Vinculado”
• Nombre completo: Campo alfanumérico (Campo obligatorio)
• Tipo de identificación: Debe aparecer una lista desplegable según las opciones disponibles para persona jurídica o persona natural para registro libre (Campo obligatorio)
• No de Identificación: Campo alfanumérico para registro libre. (Campo obligatorio)
• Asesor alterno: Este campo se ingresa de forma posterior al registro inicial.
Automáticamente el sistema debe poblar los siguientes campos: asesor en inversión, según quien este creando el prospecto, la mesa (oficina u oficinas del asesor logueado, corresponde al grupo al que pertenece el asesor en inversión que creo el prospecto), nombre del jefe de mesa (debería ir contra una tabla en donde exista la corelación entre la mesa y el jefe de mesa) el jefe de mesa , fecha de registro, fecha de vencimiento (será la fecha de registro más los meses que se hayan indicado en el campo del administrador), fecha última renovación (se mostrará vacía hasta que se renueve el asesor asignado).
Así mismo una vez introducido el cliente y haberle dado a Guardar, el sistema indicará el estado el cual puede ser uno de los siguientes: vinculado, prospectado, disponible e inactivo. El estado se obtendrá al consultar con el maestro de clientes.
Respecto al “estado” se deberá aplicar lo siguiente:
• Si el sistema arroja que el cliente está vinculado: deberá indicar esto en un aviso y mostrar un botón de cerrar.
• Si el sistema arroja que el cliente está inactivo, deberá indicar su estado y permitirle continuar su prospección.
• Si el sistema arroja que el cliente está prospectado, deberá indicar su estado y sólo mostrarle la información de quien lo prospecto si está asociado a él mismo, de lo contrario deberá mostrar un botón de cerrar.
• Si el sistema arroja que el cliente está disponible, le permitirá continuar con el proceso de prospección.
A modo aclaración el significado de los estados son:
- Vinculado Es un cliente real por lo que ya se encuentra vinculado a uno o varios asesores mediante sus cuentas y no podrá modificarse su vinculación mediante este desarrollo. Esta relació se recibe mediante los ficheros de integración.
- Prospectado Es un cliente prospecto el cual ya tiene un asesor asignado.
- Disponible Es un cliente prospecto que no tiene ningun asesor asignado.
- Inactivo Es un cliente real marcado como inactivo y el desarrollo de este estado está relacionado con otro desarrollo independiente al presente. Sin embargo, le permitirá prospectar al cliente siempre y cuando el otro desarrollo se lleve a cabo.
4.1 Control de tiempos
Una vez se haya registrado al prospecto en el sistema, este será asignado a su asesor por un periodo de 6 meses a contar a partir de la fecha de registros. Estos 6 meses serán un campo parametrizable por lo que en cualquier momento se podrá editar.
Si finalizados los 6 meses el prospecto no ha sido vinculado, este pasará al estado “Disponible”, por lo que otro comercial podrá registrarlo a su nombre mediante la creación de clientes prospectos, en cuyo caso deberá comenzar el periodo de los 6 meses de nuevo.
Durante el periodo de los 6 meses, el asesor podrá solicitar una prórroga por 6 meses más, esta prórroga deberá ser aprobada por el VPS comercial (Fernando Peña) un usuario con funcionalidad para ello. El usuario que tenga dicha funcionalidad tendrá acceso a una pantalla exclusiva donde le aparecerán las solicitudes (ok).
Una vez que Fernando el usuario autorice la renovación, se modificarán de forma automática la fecha de actualización y la fecha de vencimiento.
No existe límite en el número de prorrogas, pero sí que existe una alerta de 8 días (dato parametrizable) avisando al asesor que el prospecto está próximo de vencerse, para que el asesor lo deje vencer o solicite la prórroga. El aviso al asesor se realizará mediante un correo al usuario correspondiente; siempre y cuando el sistema tenga rellenado el dato. Sin embargo, ¿no prefieren que el aviso se muestre en el modulo de avisos? Dupliquemos el aviso, que aparezca en la plataforma en la sección de avisos y mediante un correo electrónico.
4.2 Opción de un segundo asesor
La opción de segundo asesor estará disponible en la ficha del cliente y para ello se deberá de editar la misma para indicar este segundo asesor.
Cuando se registre a un prospecto estará asignado a un asesor, pero otro asesor también puede solicitarlo indicándolo en la ficha del cliente. De esta forma en el caso que el asesor principal decida no renovar, este podrá ser asignado al segundo asesor (en el punto 4.3 se detalla el procedimiento de reasignar el asesor).
El segundo asesor puede solicitar al prospecto dentro de los 6 meses permitidos del asesor principal. En el momento que se registre y se acepte el cambio como se detalla en el punto siguiente, empezarán a contar 6 meses para él también para esperar.
En el momento que el segundo asesor introduzca su nombre en la información del cliente, el sistema indicará la mesa a la que pertenece (oficina u oficinas del asesor logueado: Ok), el jefe de mesa indicar un cargo concreto entre los existentes.
Aca lo que debe aparecer es el nombre del jefe de mesa (debería ir contra una tabla en donde exista la corelación entre la mesa y el jefe de mesa) y la fecha de registro (fecha en la que solicita al prospecto). Si el asesor principal deja vencer el plazo, se deberá notificar al segundo asesor que el prospecto le ha sido asignado.
Una vez que un asesor introduce su nombre como “opción de un segundo asesor en inversión”, no es posible editar la información ni que otro asesor pueda ponerse en ese puesto mientras el asesor principal sigue estando vinculado al prospecto.
Una vez ya no está vinculado al prospecto y el segundo asesor pasa a ser el asesor principal, y entonces el segundo asesor quedaría vacío.
Tanto la información del asesor asignado al prospecto como del segundo asesor en inversión se mostrarán en otra pestaña adicional dentro de los Datos Personales de la ficha del cliente.
4.3 Autorización de traslado del prospecto entre asesores de la misma mesa
El sistema deberá permitir el traslado de prospecto entre asesores de la misma mesa, siempre y cuando este dentro del periodo de los 6 meses.
Al solicitar el traslado mediante la asignación de segundo asesor en inversión, la notificación deberá llegar al jefe de mesa (al usuario con el rol o roles asignados para ello y lo visualizarán en una pantalla exclusiva para ello – es el rol de coordinador), quien será el que autorice el traslado o lo rechace. La pantalla será la misma que la indicada en el punto 4.1 pero visualizarán diferente información compartiendo mismo acceso. En caso de que existiese un usuario con ambas funcionalidades, visualizaría ambos apartados (autorización cambios de asesores a prospectos entre la misma mesa así como autorización de prórroga de 6 meses)
Los que deben autorizar el traslado son los jefes de mesa, y estos son: Rocío Velasco, Juan Enrique Tamayo, Juan Diego Correa, Felipe Vallejo, Mauricio García, Juan Carlos Gutiérrez.
Si lo autoriza, la información del prospecto quedará automáticamente actualizada, si lo rechaza se mantendrá la información de la prospección antes de la solicitud de traslado.
Cuando se realice el traslado la fecha de registro y vencimiento deberán cambiar y al segundo asesor se le deberá notificar a través de un correo electrónico. El aviso al asesor se realizará mediante un correo al usuario correspondiente; siempre y cuando el sistema tenga rellenado el dato.
Sin embargo, ¿no prefieren que el aviso se muestre en el módulo de avisos? Dupliquemos el aviso, que aparezca en la plataforma en la sección de avisos y mediante un correo electrónico.
4.4 Cruces con vinculados-prospectos y opción de un segundo asesor en inversión
El asesor en inversión deberá tener la opción de búsqueda en la base total de prospectos, por Nombre Completo o por No de identificación. La visibilidad de los prospectos estará relacionada con la jerarquía actual. Si
En caso que la persona o empresa esté vinculada, en la pantalla se le deberá informar de tal situación y no deberá permitirle su registro Esto será al crear y no al buscar prospecto.
En caso de que esté prospectado y no cuente con información registrada en el campo de “opción de un segundo asesor en inversión”, debe permitirle al nuevo asesor ingresar sus datos como “segundo asesor en inversión”. Si la búsqueda arroja que el prospecto tiene ya otra persona como “opción de un segundo asesor en inversión”, se deberá informar de tal situación y no deberá permitirle su registro. Esto será al crear y no al buscar prospecto.
4.5 Administradores-Permisos para ver información
Todos los prospectos,Si son prospectos (Vinculados son reales y no aplicaría) opción de un segundo asesor en inversión deben poder ser visualizados por los usuarios que por jerarquía permita Aplica la jerarquía actual revisar si es que se debe de modificar la jerarquía. Especificamente para este desarrollo, el rol de coordinador deberá poder ver y descargar la información UNICAMENTE de los prospectos que estén asignados a su mesa.
Ana Milena Montaña Cortés (amontana@corredores.com), Fernando Peña Delgado (fpena@corredores.com), Luisa Fernanda Jiménez Martínez (ljimenez@corredores.com), María Isabel Sierra (msierra@corredores.com)
5 Alertas
Al cumplirse los 6 meses de vigencia del prospecto, se debe alertar con 8 días hábiles de anticipación, al asesor en inversión y al jefe de mesa de su próximo vencimiento, dicha alerta debe permitir que se puedan solicitar prorroga, la cual debe llegar a aprobación del VP Comercial Fernando Peña, con espacio para comentarios y argumentos de por qué lo deben renovar.
6 Permiso visualización de prospectos
Cada mesa (asesor en inversiones y jefe de mesa) pueden ver los prospectos de su mesa únicamente. Esto funciona con la jerarquía actual, revisar si es que se debe de modificar la jerarquía. Especificamente para este desarrollo, el rol de coordinador deberá poder ver y descargar la información UNICAMENTE de los prospectos que estén asignados a su mesa.
Fernando Peña, Maria Isabel Sierra, Ana Milena Montana y Luisa Jiménez podrán ver toda la información que esté dentro de GIC y deben quedar con perfil de Administradores Con modificar el cargo es suficiente, este punto no incluye cambios.
7 Informes
Cada asesor en inversion/jefe de mesa debe poder auto gestionar su informe de la mesa con cada uno de los prospectos que tenga vigente hasta el momento y poder descargarlo a manera de informes en Excel.
¿Desean que sea una pestaña única para estos informes? Si es así, ¿no quieren filtros de búsqueda?
Los filtros a implementar serían:
• Comercial
• ID del cliente
• Vencimiento (Estado): opciones vigente o vencido
• Tipo de cliente
• Estado cliente
La visibilidad de la pestaña sería mediante Roles y la visibilidad de los datos al exportar al excel mediante cargos.
Es decir:
- Cargo coordinador Visualizaría todos los clientes prospectos sin discriminación. Solo debe poder visualizar y descargar los prospecto de su mesa, no la de toda la compañía.
- Cargo asesor comercial Visualizaría unicamente sus clientes prospectos.
Esto es un ejemplo de la jerarquía actual pero en caso de que se cambie la jerarquía, se modificaría esta definición.
La información que se mostrará en el Excel es la siguiente:
• ID del cliente
• Nombre cliente
• Tipo de cliente
• Ciudad
• Comercial
• Mesa
• Estado cliente
• Fecha Registro
• Fecha Vencimiento
• Fecha Vinculación
• Posible Segundo Comercial
• Mesa Posible Segundo Comercial
• Fecha Registro Segundo Comercial
• N° de renovaciones
• Fecha última renovación
• Vencimiento (Estado): opciones vigente o vencido
8.
Autovalidaciones del sistema
A diario el sistema deberá cruzar el listado de prospectos versus la tabla del maestro de clientes de coeasy para indentidicar prospectos que fueron vinculados, por lo que al encontrarse una afinidad, el cliente pasa en el campo:
• Estado de cliente
A estado “Vinculado”
Categoría Programación y Tecnología
Subcategoría Programación Web
¿Cuál es el alcance del proyecto? Crear un nuevo sitio personalizado
¿Es un proyecto o una posición? Un proyecto
Actualmente tengo Tengo las especificaciones
Disponibilidad requerida Según se necesite
Roles necesarios Programador, Diseñar una landing page
Plazo de Entrega: No definido
Habilidades necesarias