Control de Agencia de Contadores

Trabajo a realizar.

Nuestra expectativa es lograr tener un programa que nos permita tener un control efectivo de nuestra cartera de clientes, así como la facturación y rentabilidad de cada uno. Este objetivo deseamos lograrlo a través de un sistema interactivo, que nos permita interactuar de una manera ágil. Los principales usuarios de este sistema serán  los siguientes:

Contadores
Supervisores
Abogado.
Facturadora.

La idea sería crear una base de datos de cliente, que además de los datos generales contenga la siguiente información:

Datos Generales
Tipo de cliente (contabilidad, auditoría, trabajo especial)
Honorarios mensuales, trimestrales, anuales
Fechas de entrega
Tiempo calculado para la contabilidad del cliente o para el proyecto.
Impuesto que se deben presentar y fecha de vencimiento.
Hasta que mes se facturó.
Personal que participa en la actualización contable o en el proyecto.

La base de datos de todo el personal, debe indicar el salario y el monto de las prestaciones y viáticos, para poder determinar la rentabilidad.

Con esta información pretendemos

tener un cuadro de actualización de clientes, detallado por color, de acuerdo con el estatus del cliente.
Que el plan de trabajo sea confeccionado por cada contador, y que se presente de acuerdo con un formato establecido. Este plan de trabajo deberá ser aprobado por el supervisor.

Automatizar los formularios de visita de cliente.

Automatizar las solicitudes de facturación.

Verificar los trabajos terminados con la facturación con el fin de evitar omisiones.

Tener un detalle de trabajos especiales pendientes.

Poder crear actividades que no son facturables, pero que representan un costo para nuestra firma.

Sugerir a los contadores los clientes que deben ser incluidos en el plan de trabajo. ( De no poder ser incluidos dar una explicación.

Permitir que una o más personas participen de la contabilidad mensual o del proyecto.

Que el trabajo realizado se actualice diariamente, y que exista la posibilidad de explicar motivos por los cuales no se terminó el trabajo.

Hacer un cálculo de acuerdo con el tiempo de actualización de cada cliente, si le será posible al contador poner al cliente al día.

Notificar si se excede el presupuesto de tiempo.

Poder generar un reporte que indique la rentabilidad o pérdida, cuando se facturan los trabajos.

Claves de acceso de acuerdo con la función y jerarquía del usuario.

Capacidad de cambiar asignaciones en la semana.

100% responsive, se usara en PC, Laptops y Smartphones.